سوق تداول الفوركس، ذلك السوق الجذاب للمستثمرين والطموحين من جميع أنحاء العالم، حيث يجذب المتداولين الذين لديهم طموح للربح ورؤية لما سيحدث في العالم لاقتناص الفرص. على الرغم من ان هذا السوق يمكن ان يحقق أرباح خيالية وغير معقولة نظراً للتقلبات السريعة إمكانية تحقيق الأرباح العالية، إلا انه أيضا مليئاً بالمخاطر. لا يقتصر النجاح في تداول الفوركس على شراء وبيع أزواج العملات فقط، بل يتطلب تحديد توقيت دقيق لدخول السوق والخروج منه.
تعتبر طريقة وتوقيت دخول السوق والخروج منه هي الأمر الأكثر صعوبة في التداول وتحتاج الى تعلم قوي لأدوات التداول التحليل لتطوير ما يُسمى باستراتيجية التداول. تعتبر استراتيجية التداول هي الطريقة التي يقرر فيها المتداول متى يدخل السوق ومتى يخرج منه، وبالتالي الوقت الذي سوف ينتظره حتى تحقيق المستهدف. في هذه المقالة سوف نتعرف سوياً على أفضل استراتيجيات التداول التي يمكنك ان تحقق بها النجاح والربح في سوق التداول الحيوي.
التحليل الأساسي: جوهر التداول الذكي!
التحليل الأساسي يعتبره المتداولون المحترفون بانه القشة التي قسمت ظهر البعير، بمعنى ان المتداول يمكن ان يقوم بتحليل الأرقام والمؤشرات الفنية وجميع الأمور، ولكن خبر واحد يمكن ان يدمر هذا التحليل! يقوم التحليل الأساسي بالاهتمام ودراسة العوامل الاقتصادية والسياسية والمالية الهامة والتي تؤثر على حركة الأسعار. فمثلاً في ظل حكم ترامب للولايات المتحدة الأمريكية في ولايته الثانية، نشهد الآن في 2025 تحركات سياسية واقتصادية ضحمة تؤثر على أسواق الذهب والعملات المختلفة. فيمكن لقرار واحد من ترامب لزيادة الضرائب على واردات دولة محددة او فرض رسوم جديدة ان تحرك الدولار أمام باقي العملات او ان تحرك أسعار الذهب.
المؤشرات الاقتصادية
تقوم الحكومات والمؤسسات المالية بإصدار مؤشرات اقتصادية للرأي العام وتقديمها للمستثمرين لزيادة الشفافية ودعم الاقتصاد المحلي. هذه المؤشرات يكون لها صدى كبير على الأسواق المحلية او العالمية ان قامت بإصدارها المؤسسات والدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية او دول الاتحاد الأوروبي او الصين.
تقوم المفكرة الاقتصادية في منصة سي إم تريدينج بتجميع كل تلك المؤشرات ومواعيد إصدارها وكذلك مدى أهميتها على الأسواق في صفحة واحدة. من أشهر تلك المؤشرات:
- الناتج المحلي الإجمالي: تقارير الناتج المحلي المرتفعة تؤدي الى رفع قيمة العملة أمام باقي العملات. ولنفترض ان الناتج المحلي الأمريكي تم إصدارة اعلى من المتوقع فيمكنك ان تتوقع ارتفاع قيمة الدولار امام باقي العملات الأخرى.
- تقارير الوظائف: تشير معدلات التوظيف العالية الى اقتصاد قوي مدعوم من الشركات، وهو ما يعزز ويرفع قيمة العملة أيضا.
- تقارير التضخم: هناك العديد من تقارير التضخم، مثل مؤشر أسعار المستهلك، ولكما زادت قيمة التضخم، انخفضت قيمة العملة. عليك ان تعرف ان التضخم في الدولار الأمريكي يمكن ان يؤدي الى ارتفاع في سعر الذهب العالمي.
الأحداث الإخبارية
يمكن للأحداث الإخبارية مثل الانتخابات والحروب والكوارث ان تؤدي الى تقلبات كبيرة في الأسعار. من المهم ان تقوم بمتابعة اجدد الأخبار قبل ان تدخل الصفقات، وخصوصاً الصفقات الهامة وذو قيمة مالية كبيرة. يمكنك ان تستفاد من الأحداث الإخبارية في فتح صفقات تعتمد على النتيجة المتوقعة لهذه الأخبار، فمثلاً ان سمعت ان هجمات لحاويات بترول في المحيطات، او ان خط انتاج بترول قد تأثر، فمن المحتمل ان يرتفع سعر خام البترول، وهو ما يدفعك الى فتح صفقات شراء.
التحليل الفني: يجعلك مايسترو تداول!
هنا تظهر قدراتك وإمكانياتك في التحليل عن طريق النظر في مخططات الأسعار ومعرفة الأنماط السعرية والمزج بين المؤشرات الفنية للتنبؤ بحركات لسوق المستقبلية. تعتبر أنماط الرسم البياني هي الأصعب بالنسبة للمتداولين، فهي ما يمكنهم ان يشاهدوه بأعينهم المجردة دون النظر الى أرقام، وهي وسيلة مهمة لتحديد اتجاه السوق. كما ان المؤشرات الفنية، توضح بالأرقام أفضل نقاط دخول للسوق وأفضل نقاط للخروج منه. في هذا الجزء سوف نهتم بمعرفة هذه الأنماط والمؤشرات وما يمكنك الاستفادة منها في دخولك واغلاقك للصفقات.
أنماط الرسم البياني
هناك العديد من أنماط الرسم البياني والتي يمكنك ان تشاهدها بشكل واضح، او نموذجي، او يمكنك ان تشاهدها بعد تدقيق كبير. من أشهر تلك الأنماط ما يلي:
- الرأس والكتفين: عندما تشاهد الأسعار تتحرك بشكل يشبه الرأس والكتفين، يمكنك ان تتوقع انعكاس في الأتجاه السعري السائد. هذا النمط مثالي للخروج واغلاق صفقات الشراء، ومناسب جداً لفتح صفقات بيع.
- القمم والقيعان المزدوجة: عندما ترى قمم او قيعان مزدوجة، فهذا يشير الى وجود مقاومة او دعم قويين للغاية، وهو ما يشير الى انعكاسات محتملة في السوق.
- المثلثات: عندما تشاهد مثلثات، سواء ان كانت صاعدة او هابطة او متماثلة، يمكنك توقع اختراق في نقاط الدعم او المقاومة. من الأفضل في هذه الحالة ان تفتح صفقاتك بعد نقاط الدعم والمقاومة.
المؤشرات الفنية
المؤشرات الفنية او Forex indicators هي أدوات رياضية تقوم بحساب أمر معين في الوقت الفعلي وبسرعة عالية جداً تتخطى سرعة البشر بمراحل. من المهم ان تعرف فكرة المؤشر الفني وكيف يعمل قبل ان تستخدمه، وان تجربه العديد من المرات. من أشهر تلك المؤشرات:
- مؤشر المتوسطات المتحركة (MA): هذا المؤشر يقوم بتحديد اتجاهات السوق، ويشير التقاطع بين المتوسط المتحرك قصير المدى والمتوسط طويل الآجل الى نقاط الدخول والخروج من السوق.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): هذا المؤشر يقوم بقياس ذروة الشراء والبيع، أي ان المتداولين قد قاموا بأقصى عملياتهم من البيع او الشراء. كما اقترب المؤشر من رقم 70 فهو يشير الى البيع، وكلما اقترب من 30 او اقل فهو يشير الى الشراء.
- مؤشر ماكد (MACD): وهو مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة، وهو يكشف عن مدى القوة والزخم في الاتجاه. يمكنك ان تستخدم مؤشر ماكد في تأكيد توقعاتك السابقة.
نصيحة من خبراء التداول
استخدم العديد من المؤشرات الفنية في وقت واحد، وخصوصاً مؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر ماكد MACD لتأكيد الاتجاه. أفتح الصفقات وادخل السوق عندما يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 30 ويظهر مؤشر ماكد MACD تقاطع صعودي!
أنماط الشموع اليابانية
تعد أنماط الشموع اليابانية من أكثر الأدوات قوة وفاعلية في تحديد نقاط الدخول والخروج من السوق بشكل مثالي. هذه الأنماط تعتبر أداة مهمة للتنبؤ بانعكاسات الأسعار في السوق او انها سوف تستمر في نفس الاتجاه. يمكنك تغيير مخطط الأسعار البيانية للأسعار لظهور الشموع بدلاً من خط الأسعار التقليدي، وأسمها “Candlestick patterns”. تظهر كل شمة أربع نقاط سعر رئيسية، وهي سعر الافتتاح (الذي بدأت فيه الشمعة) وسعر الإغلاق (وهو السعر الذي انتهت به الشمعة)، وسعر الارتفاع (أعلى نقطة وصل إليها السعر) وسعر الانخفاض (أقل نقطة وصل اليها السعر).
جسم الشمعة وهو عبارة عن مستطيل، يوضح الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الأغلاق، بينما تظهر التحركات على هيئة خطوط او فتائل ممتدة بين اعلى واقل سعر خلال فترة الشمعة. يمكنك عن طريق اللون تحديد نوع الحركة:
- الشموع الصاعدة: سعر الإغلاق اعلى من سعر الافتتاح، ويكون لونها اخضر او ابيض.
- الشموع الهابطة: سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح، ويكون لونها احمر او أسود.
كيف تستخدم الشموع اليابانية في استراتيجية التداول الخاصة بك؟
هناك أنماط عندما تشاهدها يمكنك ان تحدد نقاط دخولك او خروجك من السوق، هذه الأنماط عبارة عن اشكال مُحددة للشموع اليابانية، ومن أشهرها:
- نمط الابتلاع: يمكنك ان تشاهد شمعة أكبر شمعة سابقة لها تماماً، وهذه إشارة انعكاس قوية في السوق. ويمكن ان يكون ابتلاع صعودي، حيث تكون الشمعة الثانية أكبر وتبتلع الشمعة الهابطة السابقة، وهي إشارة للشراء، حيث انها تشير الى ضغط كبير للشراء واحتمال انعكاس السوق. أفضل نقطة لدخول السوق وفتح صفقة شراء عند افتتاح الشمعة التالية. اما ان كانت الشمعة التالية أكبر حجماً وقد ابتلعت الشمعة الصاعدة السابقة، فهذه اشاره لهبوط محتمل، وعندها أفتح صفقة بيع عند افتتاح الشمعة التالية مباشراً.
- نمط المطرقة: عندما تشاهد جسم صغير في الأعلى مع فتيل طويل سفلي، هذه هي المطرقة، ويظهر بعدها اتجاه هبوطي. يُنصح بالشراء بعد اكتمال الشمعة التالية (وهي التي تغلق فوق المطرقة).
استراتيجية تتبع الاتجاه: التداول في اتجاه السوق
تعتبر هذه الاستراتيجية من أشهر استراتيجيات تداول الفوركس، فبدلاً من محاول المتداول معرفة وتوقع الانعكاس السعري في السوق، فهذه الطريقة تحاول معرفة الاتجاه المستمر للسعر! يعتبر المبدأ الرئيسي لهذه الاستراتيجية هو “الاتجاه صديقك، لا تتخلى عنه”! يقوم المتداول باستخدام مختلف أدوات التحليل الفني والاساسي للتأكد من استمرار الاتجاه السعري سواء الصاعد او الهابط وفتح صفقات مع هذا الاتجاه. كما ان التحليل يهدف الى دخول الصفقة من بداية الاتجاه والخروج قبل حدوث ان انعكاس محتمل. هناك الكثير من المؤشرات الفنية التي تدعم وتؤكد الاتجاه ومدى قوته وتأثيره، ومنها:
المتوسطات المتحركة
تعمل المتوسطات المتحركة MA لتحديد الاتجاهات السعرية في السوق مع توقع التقلبات، كما يوجد مؤشر المتوسط المتحرك البسيط SMA وهو يحدد متوسط سعري على مدى فترة زمنية محددة. وعلى الجانب الآخر هناك المتوسط المتحرك الأسي EMA وهو يعطي وزن أكبر للأسعار في الفترة الأخيرة على حساب الفترات الزمنية السابقة، وهو ما يجعل التحليل أكثر واقعية ومنطقية مع الأحداث الجارية.
لكي تستعمل المتوسطات المتحركة بشكل مفهوم وله معني، فعندما يتقاطع المتوسط المتحرك لـ 50 يوم فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، فهذا يشير الى اتجاه صعودي قوي. وعلى الاتجاه الآخر، ان تقاطع المتوسط المتحرك لـ 50 يوم أسفل المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، فيمكن اعتبار ذلك إشارة اتجاه هبوط قوي محتمل أيضا.
مؤشر ADX لقياس قوة الاتجاه
ربما يكون الاتجاه محدود وغير مدعوم بعمليات قوية تدفعه للأمام، وهو ما يجعله اتجاه غير قوي وهو ما يمكن ان يسبب انعكاس سعري. هنا يأتي دور مؤشر ADX والذي يقيس قوة الاتجاه على هيئة أرقام، ونطاقه يتراوح بين 0 الى 100 نقطة.
مؤشر ADX أقل من 20: يشير الى اتجاه ضعيف جداً.
مؤشر ADX يتراوح بين 20 الى 25: أتجاه ضعيف يحتاج الى تأكيد.
مؤشر ADX من 25 الى 50: أتجاه قوي (يمكنك الاعتماد عليه لفتح صفقات تتبع الاتجاه).
مؤشر ADX أعلى من 50: اتجاه قوي جداً، مدعوم بزخم مرتفع.
الأسئلة الشائعة
ما هي أفضل استراتيجية لتداول الفوركس؟
تعتمد أفضل استراتيجية على مدى طموحك كمتداول ومدى قدرتك على تحمل المخاطر وكذلك ظروف السوق المختلفة. ولكن بشكل عام يمكننا ترشيح استراتيجية تتبع الاتجاه لك كمبتدئ وذلك لأنها قليلة المخاطر ويمكنك تتبعها بمؤشرات سهلة التعلم مثل المتوسطات المتحركة وADX.
كيف اختار أفضل نقطة لفتح صفقة في تداول الفوركس؟
يجب ان تقوم باستخدام المؤشرات الفنية المختلفة، ودمج أكثر من مؤشر في وقتاً واحد، مثل مؤشر التقارب والتباعد، والمتوسطات المتحركة. يجب أيضا ان تدعم التحليل الأساسي بالتحليل الفني، وهو ما يجعلك قادر على اتخاد قرار صحيح.
هل يمكن التداول بـ 250 دولار فقط؟
نعم، يمكنك فتح حساب مع سي إم تريدينج بمبلغ 250 دولار، وبدء التداول والاستفادة من الأسواق العالمية. ينصح الخبراء دائماً بضرورة الحرص على اتخاذ تدابير حماية المخاطر وخصوصاً في المحافظ التداولية الصغيرة، حيث انها غير قادرة على تعويض الخسائر بسهولة في حالة انهيار الأسواق.
