أساسيات التداول: أمور يجب التأكد منها قبل فتح الصفقة

قد يظن الكثيرين، وخصوصاً المبتدئين في عالم التداول، ان الأمر في الفوركس يبدأ من الضغط على زر “الشراء” او “البيع” لفتح الصفقة ثم انتظار الربح السريع والسهل، ولكن الأمر أكبر من ذلك بكثير. السعي وراء الربح السريع قد يكون الحل الأسوأ لمبتدئي التداول، والذين عليهم ان يعرفوا ان السر في إتقان وحسن اتخاذ القرار.  في الواقع، هناك الكثير والكثير من الأمور التي يجب ان تتأكد منها قبل فتح أي صفقة او مركز تداول، فالأمر يبدأ من العقل قبل الضغط والتنفيذ في شاشة التداول العالمية.

تعمل أسواق الفوركس على مبدأ الشفافية والتداول المفتوح في السوق، فأحجام التداول وتحرك السعر اللحظي يكون أمام الجميع، ويتحكم في السعر العديد من العوامل. من أهم هذه العوامل هو العرض والطلب، فكلما زاد الطلب او قل العرض، زاد السعر والعكس صحيح، ويمكن التحقق من العرض والطلب والتفكير به من خلال التحليل الفني والأساسي لفهم تحرك السوق. سواء ان كنت تتداول أسهم الشركات العالمية او ازواج العملات او العملات المشفرة او حتى السلع والمعادن النفسية، فيجب ان تقرأ هذه المقالة لتعرف كيف تحقق أعلى ربحية من سوق الفوركس!

التأكد من ظروف السوق: هل تسير مع التيار ام عكسه؟

قبل أي شيء تأكد من أنك تسير مع التيار وليس ضده، حيث يمكنك مراجعة السوق والمخطط السعري على مستويات زمنية مختلفة (5 دقائق، ساعة، 5 ساعات، الخ). من خلال مراجعة المخططات السعرية، يمكنك التأكد من وضع السوق، سواء في حالة صعود مستمر او هبوط او تذبذب بين الصعود والهبوط. يمكنك توقع أسباب الصعود او الهبوط او حتى التذبذب من خلال مراجعة محركات البحث في تلك الأوقات، او حتى استشارة خبير مالي.

الشيء المهم الآخر، هل هذا النمط سوف يستمر اليوم أم لا؟ قد يكون منحنى السوق عموما هبوطي، ولكن اليوم سوف يحدث صعود! يمكنك توقع حدوث اختلاف جوهري في مسار السعر في حالة توقع حدوث اخبار سياسية او اقتصادية مهمة، لذا يجب ان تراجع المفكرة الاقتصادية يومياً لمعرفة اهم الاحداث.

الأدوات المستخدمة لتوقع الاتجاه:

مؤشر التقلب “VIX”: يمكن استخدام مؤشر التقلب، والذي يمكنك إيجاده على منصة ميتاتريدر 5 بشكل مجاني، لتوقع التقلب في السوق. إذا كان المؤشر اعلى من 20، فهذا يشير الى وجود حالة من عدم اليقين في السوق، ومن المحتمل ان يغير السوق اتجاهه ويحدث انعكاس سعري.

المفكرة الاقتصادي: تقوم شركة سي إم تريدينج بجمع جميع الأحداث الاقتصادية الهامة، مثل بيانات واصدارات البنوك المركزية العالمية، وغيرها من الأحداث، في المفكرة الاقتصادية. يمكنك إيجاد المفكرة الاقتصادية بشكل مجاني في سي إم تريدينج، وهي تعرض اهم الاحداث الاقتصادية، ومدى تأثيرها على الأسواق المختلفة.

الإعداد الفني الصحيح لميتاتريدر

هناك عديد من أنماط الرسم البياني للأسعار، مثل الرسم العادي وكذلك الشموع اليابانية وغيرهم، يجب ان تتأكد من انك تستخدم النمط المناسب لطريقة تداولك. يمكنك قراءة المزيد عن أنماط الشموع اليابانية، والتي يمكنها ان توضح لك العديد من الأمور بخصوص تحرك الأسعار بين العرض والطلب، ففي هذا النمط، يمكنك ان تجد شمعة برأس علوية، او سفلية، ولكل منها مفهوم مختلف. وكذلك يجب ان تستخدم المؤشرات الفنية المفيدة لتداولاتك، وليس بشكل عشوائي، فكل مؤشر يوضح لك عدد من الأمور، سواء المتوسطات المتحركة او مؤشر التقلب الذي تحدثنا عنه او غيرهم.

للتأكد من إنك على الإعداد الصحيح لواجهة ميتاتريدر، يمكنك ان تسأل نفسك، هل يمكنك التنقل بين الأسواق بسهولة؟ ام تجد صعوبة في الوصول الى الأدوات المالية التي تريد التداول عليها؟ هل يمكنك رؤية الأنماط بشكل واضح، مثل الرأس والكتفين، او القاع المزدوجة او غيرهم، لتحديد التقلبات السعرية او توقع المستقبل القريب؟ ببساطة، لا تتداول ان كنت لا تستطيع ان تحدد مستويات دخول السوق والخروج منه بسهولة وسرعة، وإن كانت الأمور سلسة وبسيطة أمام عينك، وكأنك تقود سيارة!

تحديد نسبة المخاطرة الى العائد: هل هذه الصفقة تستحق المغامرة؟

هل يمكنك ان تذهب الى غابة وتخاطر من أجل الحصول على 100 ريال فقط؟ بالتأكيد لا، وذلك لان الربح لا يستحق كل هذا العناء والمخاطر المحتملة من تلك الرحلة. هذا الأمر غير قابل للتفاوض او النقاش من الأساس، ينصحك الخبراء بان لا تدخل أي صفقة دون حساب نسبة المخاطرة الى العائد المحتمل، ويرمز لها بـ RRR. ولتبسيط الأمور، يفضل ان تكون إجمالي صفقاتك، نسبة العائد ضعف نسبة المخاطرة على أقل تقدير، وبهذا الأسلوب، حتى لو خسرت نصف صفقاتك، ستظل رابحاً.

يلزم حساب المخاطرة الى العائد ان تحسب وتتوقع مدى الربحية المحتملة من تلك الصفقة، وهل هذا الربح واقعي ام إنك تتخيل ما هو بعيد؟ وبالتأكيد ان تحسب النقطة التي عندها سوف تقوم بوقف الخسارة، حتى لا تستمر هذه الخسارة الى ان تأكل جميع أرباحك او حتى كل أموال محفظتك! لا تظن ان الخسارة قد لا تأكل ارباحك، وإنك قادر على وقفها بشكل يدوي، هذا الأمر كارثي، يجب ان تقوم بتحديد هذه النقطة من البداية، وهو ليس تشاؤماً، بل هو امر ضروري لضمان استمراريتك.

صيغة حساب نسبة المخاطرة الى العائد = (السعر المستهدف – سعر الدخول) / (سعر الدخول – نقطة وقف الخسارة)

تجنب مطاردة السعر (الدخول الخاطئ)

من أكبر الأخطاء التي يرتكبها مبتدئي التداول هي الدخول في السوق في وقت متأخر جداً، حيث يجدون السعر قد ارتفع او انخفض بشدة، ويريدون الحصول على بعض الأرباح، ظناً منهم ان السوق سوف يستمر في نفس الاتجاه. عندما يرى عديمي الخبرة انخفاض او ارتفاع سعري حاد، فيصابون بالذعر، ويقولون “سوف نفوت الفرصة، التي ربما لن تتكرر”، ومن هنا تبدأ سلسلة الخسائر. تُسمى هذه المشاعر، بمشاعر الخوف من تفويت الفرصة او باللغة الإنجليزية FOMO.

هذا الأمر سيء للغاية، حيث أنك تدخل في اقصى الهبوط او الارتفاع، ومنه يقوم السوق في الغالب بتغيير إتجاهه بعد فترة صغيره، كتصحيح للسعر، وهو ما يجعل احتمالية الخسارة عالية جداً. في الغالب يتداول المبتدئين بهذه الطريقة بناءاً على المشاعر والعواطف، وليس على الحسابات المنطقية والتخطيط السليم لنقاط الدخول والخروج من السوق. ينصح الخبراء بضرورة التخطيط لنقطة الدخول من السوق بشكل منطقي ومبني على معلومات، وكذلك نقاط الخروج من السوق سواء بمكسب (جني الأرباح) او حتى بخسارة (نقاط وقف الخسارة). يمكنك ان تحدد نقاط الدخول والخروج من السوق عبر خطوط بولينجر او ارتدادات فيبوناتشي وغيرهم من أدوات التحليل الفني.

استخدم العديد من الأطر الزمنية

تأكد من استخدام العديد من الأطر الزمنية، سواء الصغيرة مثل الدقيقة والـ 15 دقيقة، الى الأطر الزمنية الأكبر، مثل 4 ساعات او يوم. تخيل إنك تنظر الى مخطط الأسعار على مستوى الإطار الزمني 15 دقيقة، وترى الاتجاه هبوطي، ولكن عندما استخدمت الإطار الزمني 4 ساعات وجدته صعودي قوي، فأيمها أقوى؟! في الغالب يكون الإطار الزمني الأكبر (مثل 4 ساعات في حالتنا) يكون هو السائد ويمكنك الاعتماد عليه، ولكن عليك ان تتأكد أسباب هذا التغيير، ربما قد صدرت اخبار تعير مجرى السوق بشكل عام. أي أنك عليك التأكد من ان تحليلك لتداولك قصير المدى لا يتعارض بشكل عام مع التداول طويل المدى وعلى الإطار الزمني الأكبر والأكثر شمولاً للسوق.

ينصح الخبراء ببدء التحليل باستخدام مخطط السعر ذو إطار زمني يومي، ثم الانتقال الى مستوى اقل وهو 4 ساعات، ثم الساعة الواحدة وأخيرا على مستوى 15 دقيقة. هذه الطريقة يمكنها ان تحدد لك وجهة نظر اشمل وأكبر لطريقة تحرك السعر عبر الأوقات المختلفة، وتجعلك قادراً على فهم تحرك السوق الطبيعي والمفاجئ، لكي لا تتفاجأ بانعكاس السوق بعد ساعات قليلة. ينصحك الخبراء بان لا تفتح الصفقات إلا بعد ان تتوافق الاتجاهات في أطر زمنية متعددة لكي تتأكد من اتجاه السوق الحقيقي.

تجنب التداول اثناء الاخبار الساخنة والظروف المتوترة

يتصرف المتداولين بشكل يميل الى الحرص في الأخبار الساخنة والظروف الاقتصادية والسياسية الساخنة، وهو ما يجعل الحسابات والتحليلات التقليدية بلا قيمة كبيرة في هذه الفترات. يمكن للأحداث الإخبارية، مثل اغلاق مضيق او اعلان افلاس او تغيير أسعار الفائدة او حتى نشوب حرب بين دولتين ان تغير مجرى الأسواق وتعكس الأسعار بقوة كبيرة في ثواني معدودة. ان لم تكن خبيراً في التداول بالأخبار وتعرف تأثير تلك الأخبار على أسواق الفوركس، يفضل ان تكون خارج السوق وان تقوم بغلق كل صفقات ولا تفتح صفقات جديدة في تلك الفترات وبعدها حتى هدوء السوق.

هناك الكثير من الأخبار التي يصنفها الخبراء بأنها عالية التأثير، والتي يمكنك ان تجدها في المفكرة الاقتصادية، مثل تقارير الوظائف غير الزراعية NFP وهو تقرير يصدر شهريا في امريكا، وكذلك قرارات أسعار الفائدة وخصوصا للفدرالي الأمريكي. كما ان تقارير التضخم وتقارير الأرباح يمكنها ان تؤثر بشكل كبير على تحرك ازواج العملات المختلفة، وان تحرك أسعار الذهب أيضا. يقول الخبراء والمحللين ان اكثر الخسائر رصداً يكون عند التداول قبل دقائق من اعلان بيانات الفدرالي الأمريكي، حيث ان السعر ينعكس بشكل فوري وغير متوقع، حتى ولو كانت الأخبار مُصنفة على انها إيجابية!

الأسئلة الشائعة

ما هو أهم شيء يجب التأكد منه قبل التداول؟

لا يوجد شيء واحد يمكنك الاعتماد عليه، التداول ببساطة يعتمد على التأكد من ان صفقتك ناجحة! او على اقل تقدير، نسبة خسارتها قليلة. ان اضطررنا لاختيار عنصر واحد، فان الخبراء يرجحون حساب نسبة المخاطرة الى العائد RRR وان اردت امر اخر، فسيكون معرفة اتجاه السوق في اطر زمنية مختلفة. هذه العوامل كافية لتجعلك تتأكد من انك ان لم تفز، ففي الغالب لن تخسر الكثير.

كم من المال يمكن ان اخاطر به في كل صفقة؟

هناك الكثير من القواعد التي تتحدث عن هذا الأمر في عالم التداول، ولكن القاعدة الأشهر والأكثر شمولاً، هي ان لا تخاطر بأكثر من 1 الى 2% من اجمالي رأس مالك في الصفقة الواحدة. وكذلك ان تترك 40% من رأس المال للطوارئ والهوامش، وخصوصاً ان كنت تستخدم الروافع المالية عالية الخطورة، والتي تتطلب وجود هامش لتغطية أي خسارة محتملة. كمثال، ان كان حسابك يحتوي على 1000 دولار إيداع، فيجب ان لا تزيد قيمة أي صفقة عن 10 الى 20 دولار فقط. وان تترك 400 دولار بدون استخدام، كهامش او الدخول من مناطق سعرية أفضل وتعزيز عمليات التداول الخاصة بك.

ما هي نسبة المخاطرة الى العوائد التي يمكن اعتبارها جيدة؟

نسبة المخاطرة الى الربح الجيدة لا تقل عن 2:1 بشكل عام، ويفضل ان تزيد عن ذلك. هذا يعني انك تخاطر بخسارة دولار واحد لربح 2 دولار. بهذه الطريقة ان خسرت نصف صفقاتك، فستظل تحقق أرباح على المدى البعيد ومع الاستمرارية والتواجد في سوق الفوركس.

ما هي الأدوات التي يجب ان استخدمها في التداول؟

في البداية يجب ان تتداول عن طريق شركة تداول موثوقة ومرخصة وذات سمعة طيبة، مثل سي إم تريدينج، وهي الشركة الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن خلالها سوف تتمكن من استخدام منصة ميتاتريدر4 وميتاتريدر 5 وغيرها من منصات التداول عن طريق الكمبيوتر او الهاتف. من خلال تلك المنصات يمكنك استخدام العديد من الأدوات، ويفضل اتقان استخدام المؤشرات الفنية، وكذلك التحليل الأساسي عن طريق التقويم الاقتصادي والذكاء الاصطناعي.