كلما انتشرت التكنولوجيا زاد البحث عن الحلول السريعة للربح، وإدخال الأساليب التكنولوجية المريحة لزيادة الأرباح، فبدلاً من إضاعة الوقت في نشاطات بدنية أو ذهنية شاقة، أصبح البحث عن البديل السهل هو المنتشر. لكن العديد من التقنيات السريعة قد لا تأتي بالربح المطلوب، وخصوصاً في مجال التداول، فيمكن ان تجد العديد من الطرق للتداول الآلي، سواء عن طريق شركة الوساطة المالية مثل التوصيات القابلة للتنفيذ المباشر، أو نسخ التداول أو التداول الآلي.
بين كل هذه الطرق انتشر نسخ التداول والصفقات بشكل كبير، وهو ما يعتبر ثورة في عالم الفوركس والتداول، حيث جعلت هذه التقنيات التداول متاحاً للمبتدئين والمحترفين وهو ما زاد من انتشاره. الجدير بالذكر ان نسخ التداول هو عبارة عن صفقات منسوخة من متداولين أكثر احترافية وخبراء أكثر منك، وهو ما يجعلك مطمئناً ان هناك شخصاً آخر يقوم بنفس الصفقات وبالتأكيد يريد ان يربح، وليس مجرد كلام نظري. في هذه المقالة سوف نتحدث عن نسخ التداول، وطريقة عملة ومميزاته وكذلك عيوبه. سواء ان كنت متداولاً ذو خبرة أو مبتدئاً في مجال التداول، بالتأكيد سوف تقوم هذه المقالة بإرشادك مع ذكر أفضل طريقة لنسخ التداول في 2025.
ما هو نسخ التداول؟
نسخ التداول او Copy trading هو استراتيجية في التداول تعتمد بشكل مباشر على نسخ صفقات متداولين آخرين بشكل تلقائي تماماً ودون اي تدخل إضافي من المتداول نفسه. تعتمد الطريقة على توفير السهولة للمتداول، بدلاً من إجراء تحليلات فنية وتحليلات أساسية وعمل استراتيجية للتداول، الأمر كله يصبح مجرد اختيار المتداول الخبير الذي تريد ان تنسخ منه الصفقات، وتحديد الميزانية ثم تدع الصفقات ليتم فتحها وانهائها تلقائياً!
هذه الطريقة للتداول تجعل الأمر سهلاً، فبدلاً من الحصول على توصيات للتداول ومحاولة تنفيذها، وربما تتأخر عن الوقت المحدد وتفوتك نقطة اختراق السوق، هنا يصبح الأمر تلقائياً. كما ان هذه الطريقة تفتح الباب لملايين المستثمرين الطموحين، الذين يقدرون قيمة التداول ولكن ليس لديهم الوقت أو الخبرة الكافية لفتح الصفقات بأنفسهم ويفضلون ان يقوم خبير بهذا الدور بالنيابة عنهم.
فكرة وطريقة نسخ التداول
قد تتسأل عن طريقة تنفيذ هذا الابتكار، وربما تعتقد انه صعب الوصول إليه في عالمنا العربي، وخصوصاً مع وجود عدد قليل من شركات التداول الموثوقة التي لديها دعم باللغة العربية وتستطيع التعامل معها. ولكن الأمر أسهل من ذلك بكثير، فمع وجود شركة سي إم تريدينج وهو الرائدة في مجال الفوركس في الشرق الأوسط والحاصلة على اعتمادات وتراخيص عالمية ودولية، يصبح التداول سهلاً للدول الخليجية والعربية. فبعد ان تقوم بفتح حساب تداول في سي إم تريدينج وتوثيق حسابك، والحصول على معلومات الدخول الى منصة التداول يمكنك ان تربط حسابك بمنصة لنسخ التداول، وتٌسمى CopyKat.
بمجرد ان تقوم بربط الحساب التداولي بمنصة نسخ التداول سوف تقوم بتصفح المتداولين الأكثر خبرة واختيار المتداول المناسب وتقوم بتأكيد نسخ تداولاته وصفقاته. في هذه اللحظة، أي صفقة سوف يقوم المتداول بفتحها سوف يتم فتح نفس الصفقة في حسابك، وعندما يقوم بإغلاق الصفقة، سوف يتم إغلاقها في حسابك في الوقت الفعلي دون اي تأخير. يمكنك اختيار اكثر من متداول وتحديد ميزانية للتداول لكل صفقة او لكل عملية نسخ، وذلك كنوع من انواع إدارة المخاطر، وكذلك لتتوافق الصفقات مع أهدافك وقدراتك المالية.
على سبيل المثال: إذا قام المتداول بفتح صفقة بيع على زوج عملات اليورو مقابل الدولار EUR/USD سوف يتم فتح نفس الصفقة في حسابك بنفس الحجم واللوت الذي قمت بتحديده مسبقاً. وعندما يقوم المتداول بجني الأرباح ووقف الصفقة، سوف يتم تفعيل هذا الخيار تلقائياً دون اي متابعة إضافية منك على حسابك، فقط المشاهدة والمراقبة والتعلم. ويمكنك ايضاً ان اردت تغيير شيء او غلق صفقة، في حالة عدم اقتناعك بها، يمكنك ان تقوم بغلقها جزئياً أو كلياً حسب وجهة نظرك، وهو ما يجعل الأمر أكثر مرونة.
هل نسخ التداول شيء جديد؟
في الحقيقة ظهر مفهوم نسخ التداول للمرة الأولى في أوائل القرن الواحد والعشرين، عندما كانوا المتداولين يقومون بمشاركة صفقاتهم بشكل يدوي على منصات التداول الاجتماعي على هيئة توصيات. ومع تقدم التكنولوجيا، قدمت بعض شركات التداول الأجنبية نسخاً متعددة من نسخ التداول، ولكلاً منها طريقة مختلفة في العمل، وتتطور هذه المنصات يومياً ويصبح التداول الاجتماعي أكثر شهرة. فبدلاً من متابعة بعض المشاهير وهم يقدمون آرائهم عن الطعام في المطاعم، يمكنك متابعتهم على منصات التداول ونسخ صفقاتهم والربح من هذا الوقت، وبالتأكيد هذا أفضل لك.
يعتبر الجديد في هذه المنصات او الذي يتوقع ان تقوم به شركات التداول في الفترة القادمة هو دمج الذكاء الاصطناعي في مجال نسخ التداول بحيث تزيد من الكفاءة وترشح المتداولين الأكثر خبرة. كما ان الذكاء الاصطناعي يمكن ان يحسن من أداء المتداول الخبير، والذي بدوره يمكن ان يساعدك في تحقيق المزيد من الأرباح بعد نسخ تداولاته. حيث يعتقد خبراء التداول ان مجال الذكاء الاصطناعي سوف يحسن ويسرع من عمليات التحليل الفني بشكل كبير، بحيث يتمكن المتداول من انشاء استراتيجيات تلقائية التنفيذ.
مميزات نسخ التداول
توفر ميزة نسخ التداول العديد من المميزات التي تجعلها خياراً جذاباً ومهماً للمتداولين المبتدئين والخبراء على حداً سواء، فقد وفرت الراحة والسرعة والاستثمار المربح أيضاً للكثيرين. هناك العديد من المميزات، وأهمهم:
- سهل الاستخدام للمبتدئين
تعتبر إحدى أهم مزايا نسخ التداول هي إمكانية الوصول والاستخدام السهل، فيمكن لأي شخص حتى بدون اي سابق خبرة التعرف على الواجهة الرئيسية وفهمها. يمكن للمتداولين الجدد دخول سوق الفوركس دون معرفة كبيرة بالتحليل الفني أو الأساسي. من خلال متابعة المتداولين ذوي الخبرة ومعرفة نتائجهم السابقة واختيار افضل متداول نشط، يمكنهم نسخ الصفقات تلقائياً ودون اي تعب او متابعة مستمر للصفقات.
- تنويع المحافظ
يتيح التداول بالنسخ للمستخدمين تنويع استثماراتهم من خلال نسخ تداولات العديد من المتداولين الذين يتداولون على أصول مختلفة، مثل العملات المشفرة او الذهب او أزواج العملات النادرة مثلاً. على سبيل المثال، يمكنك نسخ المتداولين المتخصصين في الفوركس والأسهم والعملات المشفرة في نفس الوقت. يساعد هذا التنويع من الحد من المخاطر ويوفر الاستفادة من مختلف قطاعات التداول والتي بالتأكيد حتى وان كنت متداول محترف، لن يكون لديك الوقت لتحليل كل هذه الأسواق في وقتاً واحد.
- توفير الوقت
يوفر نسخ التداول الكثير من الوقت، عبر جعل عملية التداول آلية، وهي بالتأكيد مناسبة لمن يعتبرون التداول حلاً إضافياً لزيادة الدخل مع وظيفة أساسية. فأن كنت تعمل كموظف بدوام كامل، وتعود الى منزلك في الخامسة مساءاً، لن يكون لديك الوقت للتحليل الفني والأساسي ومتابعة الصفقات، بل يمكنك ان تجعل ميزة نسخ التداول تقوم بكل هذه الأمور وتهتم بأمور أسرتك.
- فرصة التعلم
يعتبر نسخ التداول فرصة رائعة لاكتساب الخبرة من متداولين محترفين، فهو يمكنك من رؤية ما يقوم به المتداول الخبير في الوقت الفعلي، من صفقات وأحجام تلك الصفات، وأوامر وقف الخسارة وجني الأرباح. يمكنك ان تقوم بتحليل السوق بنفسك، واستنتاج سبب قرار هذا المتداول في اختيار هذه الأرقام، ونقاط الدخول والخروج من السوق، وتمكنك من فهم ديناميكيات السوق بشكل إحترافي على ايدي خبراء لديهم سابقة أعمال مشرفة.
المخاطر نسخ التداول
على الرغم من جميع المميزات السابقة والتي تعتبر طفرة في عالم التداول وبالتأكيد ان هذه الميزة جيدة ومناسبة لجميع المتداولين من مختلف مستويات الخبرة، إلا انها تحتوي على مخاطر. بعض المخاطر يمكن تلاشيها اثناء العمل والتداول والبعض الأخر يجب ان تتجنبه قبل ان تبدأ من الأساس، ومن ضمن هذه المخاطر:
- الاعتماد على المتداولين المشهورين
من أشهر أخطاء نسخ التداول هو نسخ صفقات المتداولين المشهورين على المنصة، او يمكن اعتبارهم المتداولين الرئيسيين، على اعتبار انهم الأكثر شهرة والاكثر نجاحاً. عليك ان تقوم بمراجعة سجل التداولات في اخر فترة، وليس النظر الى الأرقام بشكل إجمالي، فيمكنك ان تعرف اذا كان مستوى المتداول مازال مرتفعاً، أم ان المستوى في انهيار؟ حاول ان تجد متداولين لديهم سجل حافل بالنجاحات على نفس المستوى خلال فترة زمنية كبيرة وحديثة.
- تقلب السوق
عليك ان تعرف ان الأسواق متقلبة، ويمكن ان تتقلب عليك الأسواق وان تخسر بعض الصفقات، لذا من المهم ان تحدد ميزانية مُحددة لكل متداول سوف تقوم بنسخ تداولاته. كما يجب ان تعتمد على الصفقات ونقاط دخول والخروج من السوق، فقد يكون للخبير رؤية في الأنهار وان السوق سوف يعاود الارتفاع بعد هذا الانهيار، لذا حاول ان تأخذ الخبرة كاملة وغير متجزئة.
- سيطرة محدودة
قد تكون احدى مخاطر او عيوب نسخ التداول، هو عدم معرفة الخطوة التالية، فقد يقوم المتداول بفتح صفقات تعوض الصفقات الخاسرة السابقة، ولكنك غير قادر على فتح هذه الصفقات نتيجة الميزانية المحدودة. كما ان المتداول الخبير سيكون له الحق في فتح وغلق الصفقات بشكل فردي دون تدخل من المتداول، لذا يشعر الكثير من المتداولين بأنهم أدوات في ايدي بعض الأشخاص.
- مخاطر منصة التداول
في هذا النوع من الأدوات تحديداً يجب ان تختار منصة تداول موثوقة وذات سمعة طيبة بين المتداولين، حيث ان هذه الأداة تعتبر برمجية، ويمكن ان يتم برمجتها بطرق غير صحيحة وان يكون بها اخطاء او تأخيرات في التنفيذ. يمكنك ان تحكم على المنصة من خلال عدد المتابعين لها في منصات التواصل الاجتماعي وتقيمهم لها، وكذلك عدد المتداولين بها والتراخيص الحاصلة عليها. العديد من شركات التداول تعرض تراخيص وهمية، لذا من المهم ان تتأكد من صحة هذه التراخيص بنفسك قبل إيداع أموالك.
هل منصة نسخ التداول يحتوي على مميزات أخرى؟
قد يتسأل العديد من المتداولين ما اذا كانت منصة نسخ التداول في الشركات قد تحتوي على مميزات او خيارات اخرى يمكن استخدامها والأستفادة منها، في الحقيقة ان تساءلت هذا التساؤل فهو عامل ايجابي للغاية، لان المتداول يجب ان يتمتع بالفضول والشغف! مع ان منصة نسخ التداول الهدف الأساسي منها هو تنفيذ تداول آلي ونسخ صفقات متداولي آخرين في الوقت الفعلي إلا انها تحتوي على مميزات أخرى ومنها مثلا تحليلات الأداء. توفر المنصات تحليلات عميقة جداً، بما في ذلك مخططات الربح مقابل الخسارة، وسجل التداول، وتقييمات المخاطر وكذلك اجمالي الأرباح المُحققة من المتداول. تساعد هذه الأدوات المستخدمين على تقييم أداء المتداول من حيث الربح مقابل الخسارة وهو ما يجعلك يعرفون نسبة الصفقات الرابحة مقابل الصفقات الغير موفقة وغيرها من المؤشرات المفيدة.
كما ان منصات نسخ التداول تعتبر نماذج مالية لمنصات التواصل الاجتماعي، لذا يطلق عليها الخبراء اسم التداول الاجتماعي، وهو ما يمكن المتداولين من متابعة الخبراء ومعرفة آرائهم وخبراتهم في التداول. هذا التعاون والتناغم بين المبتدئين والخبراء يعزز المبتدئين بالرؤى والجدية ويعطيهم دائماً فرصاً جديدة للتعلم والأستفادة من سوق الفوركس بدلاً من مجرد نسخ الصفقات.
كما ان منصات نسخ التداول تحتوي على ادوات لتخصيص الحساب التداولي، وذلك حسب الميزانية ورؤيتك في التداول وأهدافك المالية ودرجة تحملك للمخاطر. فيمكنك ضبط الحساب لتحديد امر وقف الخسارة بنسبة معينة، فمثلاً يمكنك ان تحدد انه بمجرد خسارة 20% من قيمة الصفقة على المنصة ان تقوم بإغلاق هذه الصفقة بشكل إجباري، وهو ما يحسن ادارة المخاطر بشكل كبير. كما يمكنك اعادة تعيين وضبط الرافعة المالية وكذلك اللوت او حجم الصفقة لتتناسب مع ميزانيتك.
كيف تختار افضل متداول لتقوم بنسخ تداولاته وصفقاته؟
هناك العديد من الخطوات التي تمكنك من تحليل الأداء للمتداولين واختيار افضل متداول او اثنين لنسخ صفقاتهم بثقة. من ضمن هذه العوامل هي:
- تحليل الأداء التاريخي
الخطوة الأولى في اختيار المتداول هي تقييم أدائه، فقط انظر إلى سجلات الربح والخسارة الخاصة به على الأقل لمدة عام لتقييم مدى قدرته على اتخاذ قرارات صحيحة متتالية. استبعد المتداولين الذين لديهم أداء غير منتظم أو الذين يقدمون فقط ارتفاعات مفاجأة في الأرباح وخسائر متتالية، لأن هذه المكاسب في الغالب عشوائية ولن تتكرر. ركز على المقاييس الرئيسية مثل العائدات الشهرية المتوسطة ومعدلات الربح والحد الأقصى للهبوط او الخسارة، ستساعدك هذه المؤشرات على فهم مدى أداء المتداول بمرور الوقت وكيفية تعامله مع المخاطر، خاصة أثناء ظروف السوق الصعبة.
- فهم استراتيجية المتداول
يعمل كل متداول باستخدام استراتيجيات محددة، مثل متابعة الاتجاه، أو المضاربة، أو التداول المتأرجح، أو التداول اليومي. من المهم اختيار متداول يتوافق في استراتيجيته مع أهدافك الاستثمارية وقدرتك على تحمل المخاطر. على سبيل المثال، إذا كنت تفضل استراتيجية منخفضة المخاطر وطويلة الأجل، فقد يناسبك اتباع متداول الاتجاه. وعلى العكس من ذلك، إذا كنت تسعى إلى تحقيق ارباح أعلى وتشعر بالراحة مع المخاطرة الأكبر، فقد يكون المضارب أو المتداول اليومي مناسب أكثر لك.
- تقييم المخاطر
عليك ان تحاول توقع مدى اداره المتداول للمخاطر، ويمكنك ان تعرفها من الصفقات السابقة، هل كان هذا المتداول يضع أوامر وقف خسارة وجني للأرباح ام لا؟ هل كأنك صفقاته الخاسرة ذات خسارة كبيرة او مجرد نسبة لا تتعدى 20% من قيمة الصفقة؟ هذه العوامل يمكنها ان تساعدك بشكل كبير في تحديد مدى قدرته على اتخاذ القرارات ومستوى ادارة المخاطر لديه.
- اختيار أكثر من متداول
بدلاً من الاعتماد على متداول واحد، يفضل ان تقوم بتنويع محفظتك من خلال متابعة العديد من المتداولين الذين يستخدمون استراتيجيات مختلفة. على سبيل المثال، يمكنك ان تتبع متداول يومي، ومتداول مضارب، ومتداول يتبع استراتيجية التداول المتأرجح لموازنة المكاسب قصيرة الأجل مع الاستقرار طويل الأجل. يقلل التنويع من مخاطر الخسائر الكبيرة إذا كان أداء أحد المتداولين أقل من المتوقع ويوفر تجربة تداول أكثر قوة بشكل عام.
الملخص
يعتبر نسخ التداول من أشهر طرق التداول الآلي الحديثة بين المتداولين المبتدئين والمحترفين اليوم، وخصوصاُ انها لا تعتمد على الآلة، وانها تقوم بنسخ صفقات قام بها خبير حقيقي. ينصح الخبراء بتجربة نسخ التداول في شركات تداول محترفة وموثوقة مثل سي إم تريدينج لتجنب أخطاء منصات التداول غير المسئولة. قد ذكرنا أهم مميزات نسخ التداول مثل الراحة والسرعة وجني الأرباح بدون تعب، ولكن هناك ايضاً مخاطر لذا يجب التدقيق في الخبراء الذين سوف تقومون بنسخ صفقاتهم.
