فبراير 4, 2025

كيفية إنشاء خطة تداول ناجحة في 5 خطوات سهلة

فبراير 4, 2025

تداول العملات
Content:

يعتبر من الخطوات التي تساعد على النجاح في عالم الأسواق المالية عملية إنشاء خطة يومية للتداول. وذلك لأنها توفر خطة هيكلية ذو نهج استراتيجي وانضباط بحيث يتم التقليل من المخاطر التي يمكن التعرض لها. وبالتالي القدرة على بناء أسس قوية لتحقيق أرباح بشكل ثابت ومستدام. لذلك يتطلب منك أولا التفكير في أهدافك الاستثمارية وأيضا معرفة قدرتك على تحمل المخاطر. فبمجرد تحديد تلك النقاط جيدا فيمكنك بدء وضع الخطة التي تمكنك من تحقيق أهدافك.

الجدير بالذكر أن التداول اليومي هو عبارة عن مشروع مربح ومثير للغاية، فهو يحتاج مراقبة اتجاهات السوق بشكل شديد لكي تحقق النجاح. لذلك ينبغي أن تبحر في مياه الأسواق المالية المضطربة مع سلاحك الذي هو عبارة خطة مدروسة للتداول جيدة. لا تنسى أن المتداولون المحترفون مدركين جيدا أهمية وضع خطة للتنقل في عالم الأسواق المالية، لأنها تمثل لديهم خارطة الطريق وتقلل من اتخاذ قرارات غير عقلانية أو متهورة. لذا سواء كنت مبتدئ أو محترف فإن الطريق الذي يحقق لك أهدافك هو وضع خطة تداول ناجحة فهي لا تقدر بثمن.

ما هي خطة التداول

خطة التداول هي مجموعة من المعايير والقواعد التي تحدد لتساعد المتداول على اتخاذ قرارات تمكنه من تحقيق أكبر المكاسب. فهي مكونة من الأسلوب الذي يتبع لتحقيق الهدف وأيضا تحديد هدف التداول. هذا بجانب تكونها من تحديد الأصول التي تتداول وطريقة إدارة رأس المال والفترات الزمنية التي ستبقى فيها الصفقات مفتوحة. تتكون أيضا من معرفة نسبة الخطورة المتوقعة لكل صفقة وأيضا المعلومات التي يتم الاستناد لها لاتخاذ القرارات الصحيحة.

بوجه عام تمكنك خطة تداول ناجحة من تحديد القواعد والاستراتيجيات وتحليل فني وتحليل اساسي التي توجه قراراتك في عالم التداول. فهذه الخطة تحميك من الخسائر التي يمكن أن تبني على بعض من قراراتك في حال عدم وجود خطة. كما إن الخطة تجعلك تستفيد من الفرص المتاحة في السوق وبالتالي تحقيق الأرباح. ويشبه عدم وضع خطة ناجحة بالمتنقل في إحدى المناطق المجهولة دون خريطة.

كيفية إنشاء خطة تداول ناجحة في 5 خطوات

نستعرض الآن أهم 5 خطوات لإنشاء خطة تداول ناجحة حيث تمكنك من البقاء في وضع جيد، وهما كالتالي:

1.    حدد أهداف واضحة

من الخطوات الأساسية تحديد أهداف واضحة لإنشاء خطة التداول. وتلاحظ ذلك من خلال المتداولين الذين يحددون أهدافهم وتطلعاتهم المالية. عند تحديد الأهداف لا تنسى أن تكون واقعي بشكل كبير مع مراعاة الأهداف قصيرة وطويلة المدى. ومثال على ذلك يمكنك الحصول على مكاسب يومية تجعلك تبني على المدى الطويل محفظة ذو أهمية أكثر. لهذا فإن الأهداف تعتبر بمثابة الوصل لتوفير الغرض والتوجيه لكل قرار من قرارات التداول.

2.    تحمل المخاطر وتخصيص رأس المال

كذلك عليك بتقييم المخاطر لكل عملية تداول مع ضرورة تحديد رأس المال للقيام بأنشطة التداول اليومية. فهذا يحميك من الخسائر التي يمكن التعرض لها، كما أنها استراتيجية لا تتجزأ من خطط التداول الفعالة اليومية، إضافة إلى إنها تساعدك على الاستقرار المالي بشكل دائم في السوق.

3.    تحديد استراتيجيات التداول

من المهم تحديد استراتيجيات التداول التي تناسبك لأنها من الأمور المحورية لإنشاء خطة قوية للتداول. فيمكنك الاختيار من بعض الاستراتيجيات المختلفة التي تتضمن كل منها مبادئ ومؤشرات معينة. فضلا عن جمع خطط التداول اليومي بين العديد من الاستراتيجيات للتلاؤم مع اختلاف ظروف السوق.

مثال على ذلك يمكن استخدام استراتيجيات اتباع الاتجاه ذو الاتجاه القوي وأثناء ظروف النطاق يتم التحول لاستراتيجيات انعكاس المتوسط، ويساعد هذا على تعزيز قدرة الخطة للتكيف والاستجابة إلى ديناميكيات السوق.

4.    تحديد معايير الدخول والخروج

هذه الخطوة تعد جوهر خطة تداول ناجحة ، وذلك لأنك تحتاج لمعايير ذو موضوعية ومحددة لكي تدخل صفقة التداول. فهي تتضمن مستويات الأسعار أو المؤشرات الفنية أو أنماط الرسم البياني، وبالطبع هذا يساعد على تأمين الأرباح وعدم التعرض للخسائر.

من الضروري استناد تلك المعايير لتحليل شامل لظروف السوق وأيضا البيانات التاريخية. ومثال على هذا يمكن أن تساعد استخدام استراتيجية اتباع الاتجاه للدخول في صفقة عند كسر السهم فوق متوسط ثم الخروج عند الوصول لهدف ربح محدد، فتلك القواعد تمنع من اتخاذ قرارات عاطفية وتساعد على توفير الاتساق لتنفيذ الصفقات.

5.    البقاء على اطلاع اتجاهات السوق والمحافظة على مذكرات التداول

لكي تنشئ خطة تداول ناجحة فعالة فيجب عليك مراقبة اتجاهات السوق حيث متابعة الأخبار المالية باستمرار وتحليل المؤشرات الاقتصادية. ولا تنسى رصد الأحداث العالمية فكل هذا يساعد على فهم بيئة السوق وبالتالي اتخاذ قرارات جيدة. كذلك ينبغي التعرف على مؤشرات السوق الرئيسية والتي تتضمن مؤشر القوة النسبية والمتوسطات المتحركة وغيره. فهذه المؤشرات من الأدوات القيمة التي تساعدك على تقييم زخم السوق.

في الغالب أيضا يتم التغافل عن أهم النقاط لإنشاء خطة تداول ناجحة وهي دمج مذكرات التداول. تلك المذكرات  تتمثل في كونها سجل شخصي يقوم المتداول بتوثيق جميع عمليات التداول وقرارات مراقبة السوق به. وهذه الخطوة لا تقدر بثمن حيث إنها تعتبر مخزن الرؤى التي تساعد على التحسين بشكل مستمر.

مزايا التداول مع الخطة

عندما تقوم بوضع خطة تداول ناجحة فهذا يجلب لك العديد من المزايا والتي سنطرحها من خلال التالي:

1.    المحافظة على رأس المال

لكي تقوم بحماية صحتك المالية فعليك بوضع trading plan أي خطة تداول والتي منها تحديد مبلغ رأس المال بدلا من تعرضه للخطر بشكل دقيق. فهذا النهج لم يكن اقتراح بل هو استراتيجي ومن الضروريات الحاسمة. كما إنه عبارة عن درع  ضد الطبيعة التي لا تتوقع للسوق المالي.

2.    القرار العاطفي

من المزايا الرئيسية لوضع خطة تداول ناجحة هي القدرة على الحماية من أخطار اتخاذ القرار العاطفي. وذلك لأن التداول العاطفي الذي يسيطر عليه قوة الجشع والخوف يساعد على إلحاق الضرر بنجاح المتداول اليومي.

3.    اتخاذ القرار والتنفيذ

إن عملية وضع خطة تداول ناجحة تساعد على التنبؤ بعالم الأسواق المالية فهو لا يقتصر أمره على توفير منهج منظم فقط. وبهذا يعتبر كضمان التناسب مع الاستراتيجيات الشاملة لكل قرار وتجارة تنفذ.

4.    تجنب التحركات الاندفاعية

تساعد أيضا خطة التداول على الحماية من المخاطر الشائعة التي يمكن تعرض المتداولين لها. فهي بمثابة رادع قوي لكل من مطاردة الخسائر وأيضا الإفراط في التداول فكلاهما يؤديان لتأكل الأرباح والتعرض لعدم الاستقرار المالي.

5.    زيادة الثقة

من العناصر الحاسمة للخطة الموضوعة عملية فهم كل صفقة فذلك يزيد من ثقة المتداول. وتلك الثقة تتمثل في كونها دور محوري للتنقل بين كل من الانخفاضات والارتفاعات وبهذا توفير الثبات العقلي الذي يمكنك من البقاء هادئا وركز بشكل جيد.

خطة تداول

قواعد التداول اليومي

تتمثل قواعد التداول اليومي في كونها إرشادات تساعدك على شراء وبيع الأدوات المالية في يوم التداول نفسه. وهي تتضمن عدم اتخاذ قرارات عاطفية والحد من التعرض لخسائر ومعرفة نقاط الدخول والخروج. ومن المهم أن يقومون المتداولين بمراقبة الأحداث الإخبارية واتجاهات السوق وأيضا إدارة مخاطرهم من خلال وقف الخسارة. ومن خلال رحلتنا سنوضح تلك القواعد التي يجب معرفتها للتداول اليومي ويجب أخذها في الاعتبار جيدا وهي تتمثل فيما يلي:

1.    خطط استراتيجيات التداول الخاصة بك

عليك معرفة الفرق الأساسي بين تداول الاستثمار والتداول اليومي وأيضا اكتشاف التنسيق المناسب لك عن الآخر وبعد ذلك قم بوضع خطة جيدة لاستراتيجيات التداول. إضافة إلى ضرورة معرفة وضع القواعد اللحظية للدخول والخروج مع نوع الأسهم التي تقوم بالتداول عليها. أيضا التعرف على عدد الصفقات التي تقوم بها يوميا مع الاحتفاظ بمجلة موضح بها كافة الأرباح والخسائر للعمل على تحسين الاستراتيجيات مستقبليا.

2.    العمل مع أفضل الأسهم المناسبة للتداول اليومي

لم تكن كافة الأسهم مناسبة للتداول يوميا فذلك يحدد تبعا لبعض المعايير التي يجب توافرها في السهم لمعرفة هل هو مناسب أم لا ومن بينها ما يلي:

  • سيولة عالية: إذا توفرت السيولة العالية فهذا يعني أن السهم سهل الشراء والبيع كما يمكن تحويله بكل سهولة إلى نقد.
  • التقلبات الخاضعة للرقابة: إن عملية التقليب يقاس من خلالها التغيرات الأسعار، فإذا زادت التغيرات فهذا يعني أن السهم أكثر تقلبا، وحينها يجب على المتداول البحث عن سهم آخر أكثر استقرارا.
  • أسهم قطاع معين: يمكن أن يفهم المتداول قطاع أعمال واحد عن غيره، وبعد ذلك القدرة على اللعب على نقاط القوة لتحقيق أكثر الأرباح.
  • الأسهم التي ترتبط جيدا ببقية السوق: في الغالب بعض الأسهم تتبع اتجاهات السوق، ويفضل تداول تلك الأسهم لذلك يجب متابعة الاتجاهات اليومية لتحديد الخيار الموفق.

3.    اتبع اتجاه اليوم

من المعروف أن الأسواق يتم تحركها لحظيا صعودا وهبوطا، وبما إنك متداول يوميا فعليك محاولة التحرك مع هذه الأمواج، وللتوضيح أكثر يمكننا ذكر التالي:

  • في عالم التداول يتم بحث المتداول عن الأسهم التي تتجه صعوديا بشكل قوي فهذا يساعد على التعرض لمخاطر أقل وبالتالي تحقيق ربح أعلى.
  • أما إذا تم تحول الظروف للاتجاه الهبوطي فيتم التحول للتركيز على انخفاض الأسهم، وهنا يتم بيع الأسهم التي تنخفض بصورة سريعة من السوق فتلك هي إحدى القواعد الرئيسية.

باختصار ينبغي عليك كمتداول مراقبة الأسهم فهذا يساعدك على معرفة الوقت الذي يمكن حدوث انعكاسات الأسعار به، والوقت الذي يمكنك الجلوس فيه مشدود.

4.    حجز الأرباح بسرعة

لا تنسى أنه عند بدء تراكم الأرباح فيمكن انعكاس اتجاهات السوق. وهذا يعني ضرورة الخروج من المركز بشكل سريعا، لذا على المتداول الاستعداد للتصرف قبل أن يحدث انعكاس للسعر. وتلك هي أهم القواعد التي يجب أخذها في الاعتبار للتداول اليومي:

  • في حال اتخاذ المركز الطويل فعليك حجز الأرباح عند أعلى مستوى سابق أو الأعلى منه بشكل قليل.
  • أما إذا تم اتخاذ مركز قصير فيجب عند الخروج أن تستهدف الوصول للقاع السابق أو الأسفل منه قليلا.

5.    إعداد سعر الدخول والخروج والايقاف

تتضمن أيضا قواعد التداول اليومي اختيار القيمة الملائمة لكل من الدخول والخروج حيث يجب معرفة قيمة الهروب عند التعرض لأزمة. فذلك يساعد على تقليل الخسائر وعدم الإغراء بتحقيق ربح كبير والذي في الغالب ينتج عنه السقوط.

6.    تداول بالمال الذي لا تخشى خسارته

التداول اليومي يعتبر ذو مخاطر عالية فيمكن لأي خطأ أن يكلفك الكثير. لذلك يجب الحذر جيدا ومراقبة المشاكل الناتجة عن الصفقات مع توافر الخبرة. ومن الأفضل البدء باستثمار الأموال التي يمكن خسارتها لحين الوصول إلى درجة توتر أقل وبالتالي إمكانية التداول بصورة أفضل.

7.    اتخاذ القرارات بناء على أوامر الحد وليس على أوامر السوق

أن المتداول الذكي يمكنه الاعتماد على قواعد التداول الذي قام بوضعها عند بداية تفعيل سعر الحد. ومن المهم أن يقوم بالمعاملة بعيدا عن إغراءات السوق.

8.    خذ بعين الإعتبار أسوأ الحالات أثناء التداول بالهامش

عليك بمعرفة إن المتداول اليومي الذي يستخدم التداول بالهامش يقوم بدفع قيمة تداول قليلة. وأيضا يقوم الوسيط بتغطية الباقي عن طريق أموال الهامش، وبهذا فإن المتداول اليومي يمكن أن يتخذ مركز أكبر وبالتالي تحقيق أرباح أعلى. ولهذا ينصح لمتداولي الهامش بالتفكير في أسوأ سيناريو.

9.    قم بالبحث

ما يساعد أيضا على تحقيق خطة تداول ناجحة هو البحث الشامل والدائم، وأيضا القيام بإجراء التحليل الفني مع ضرورة دراسة مؤشرات السعر والرسوم البيانية. ومن الأفضل أيضا الاطلاع على أساسيات الشركات التي تتداول ومعرفة طريقة سير أعمالها. إضافة إلى ضرورة معرفة الأخبار المؤثرة على بعض القطاعات والشركات المعنية.

10.                   ابق الأعمال والعواطف منفصلة

يعرف السوق اللحظي بأنه متقلب بشكل كبير فيمكن مواجهة الأرباح أو الخسائر في فترة قليلة. لهذا يجب أن تمتلك السيطرة الصارمة على عواطفك ولا يثيرك الحماس بشكل كبير للأرباح وفي نفس الوقت لا تهبط عزيمتك عند التعرض لخسارة. فمن يسترشد بعواطفه ومشاعره في هذا المجال هو في الغالب لا يتخذ قرار صحيح، فيجب التعامل بعقل يقظ حتى يتمكن من اتخاذ القرارات السريعة الصحيحة.

11.                   لا تبالغ في التداول

يمكن اتجاه سوق الأسهم بصورة يمكن التنبؤ بها، وعن المتداول اليومي المتمرس فيمكنه معرفة وقت مناسب لسوق العمل. وبوجه عام إن الطريقة المثلى لممارسة التداول اليومي هي التداول بعدد قليل من النصوص.

12.                   سجل الارباح والخسائر

يمكن تغيير الاستراتيجيات وأيضا تغير الأسواق بشكل مستمر، لهذا يقوم بعض المتداولين يوميا بتسجيل المكاسب والخسائر. مع توفير تقييم يوميا أو أسبوعيا لمعرفة ما تم حدوثه وما حدث تبعا للخطة التي وضعت، فذلك يساعد على تحديد الثغرات ومعرفة الصفقات المستقبلية بكل سهولة.

أساسيات التداول اللحظي الناجح

عزيزي الراغب في التداول بعدما تعرفنا عن خطة تداول ناجحة سنوضح لك بعض المبادئ التي يجب مراعاتها لتداول لاحظي ناجح وهما كالتالي:

1.    اختر الأسهم الصحيحة

عليك باختيار الأسهم الصحيحة حيث أن أغلب المتداولين يختارون أسهم متقلبة وسائلة. فإن السيولة تعتبر ضمان لتداول أسهم جيدة، لكن التقلب ينتج عنه تحركات أسعار ليست بها أي شوائب وبالتالي هامش أعلى من الربح.

2.    حركة السوق

الأسهم التي يتم تحريكها مع السوق هي الأفضل للتداول يوميا، وذلك لأنها انعكاس لحركة المؤشر، ومثال على ذلك أسعار النفط يمكنها التأثير على مخزونات النفط بصورة كبيرة وبهذا يمكن التنبؤ بحركتها بكل سهولة.

3.    السعر المثالي

يمكن للمتداولين بتنفيذ الكثير من الاستراتيجيات التي تمكنهم من تقييم نقاط الدخول والخروج بأسعار مناسبة. وتتضمن تلك الطرق أسعار الدعم والمقاومة.

4.    إيقاف الخسارة

يوجد بعض الأوقات التي يتم التزام المتداولين فيها بالأسهم الخاصة لهم لانخفاض السعر وذلك ما يؤدي للكثير من الخسائر. لهذا يفضل الحجز مقابل الخسارة الصغيرة في اليوم الواحد بدلا من تكبد الخسائر لاحقا.

أسئلة وأجوبة

إزاي ابدأ تداول من الصفر؟

لكي تبدأ تداول من الصفر فعليك أولا اختيار وسيط ذو ثقة يعتمد على الرسوم والمنصة والموارد التعليمية الخاصة به. ثم يمكنك استخدام حساب تجريبي لاكتساب خبرة بدون التعرض للمخاطرة بأموال حقيقية.

ما هو سر النجاح في التداول؟

المتداول الناجح هو الذي لديه بعض الصفات ومنها النظر بشكل واقعي وموضوعي للسوق. فعلى هذا الأساس يمكنه وضع التوقعات الصحيحة القريبة بشكل كبير للواقع. هذا بجانب معرفة جميع المعلومات لتكوين صورة أكثر وضوحا عن التداول، مع ضرورة القدرة على حسم القرارات والتنظيم الجيد.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Content:

تابعونا على

ابدأ التداول الآن

المنشورات الأخيرة

الرجاء ادخل الإسم الأول

قرأت وفهمت وأوافق على: اتفاقية العملاء (الشروط والأحكام) ، وبيان الإفصاح عن المخاطرة ، وسياسة مكافحة غسل الأموال

الرجاء الموافقة على الشروط والأحكام

بتحديد هذا المربع، أكون قد قبلت: اتفاقية العملاء (الشروط والأحكام) وبيان الإفصاح عن المخاطر وأؤكد أن عمري يزيد عن 18 عاماً
الرجاء الانتظار...
منصات التداول
أفضل 5 منصات تداول في 2025

يتم تطور سوق التداول باستمرار وبصورة سريعة، وهنا تزداد الأهمية لاختيار منصة تداول في 2025 لتحقيق الربح والنجاح. ونحن نعلم أن هذا المجال يحتوي على

اقرأ أكثر
We currently do not accept customers from your region

هل ستغادر هذه الصفحة قريباً؟

سجل الآن واحصل على زيادة قدرها 300 دولار استخدم الكود CMT300

تطبق الشروط والأحكام: الحد الأدنى للإيداع 300 دولار | الحد الأعلى للمكافأة 300 دولار