مؤشر التقلب 75، والذي يُشار إليه غالباً باسم VIX 75، هو مؤشر تم تطويرة بشكل صناعي ليكون بمثابة مقياس على تقلبات البورصات العالمية. لذا يُشار إليه باسم “مؤشر الخوف” أو “مؤشر الرعب”! وهو يقيس توقع تقلب مؤشر S&P 500 خلال الثلاثون يوماً القادمين، وهو مؤشر آخر يُعرف باسم ستاندرد أند بورز 500 وهو يضم 500 اكبر شركة ومؤسسة مالية أمريكية.
لمؤشر التقلب 75 أهمية خاصة، حيث ان له اهمية تحليلية، فمن متابعته يعرف المتداول ما يفكر به المتداولون الآخرون وآرائهم العامة في السوق ومستقبله. غير ان مؤشر التقلب يتميز بتقلباته الكبيرة والعالية، مما قد يؤدي الى الأرباح العالية، ان تداول المستثمر في الإتجاه الصحيح. سوف نتعرف في هذه المقالة على مؤشر التقلب 75 بإستفاضة وكيف تتداوله في ميتاتريدر 4 وإجابة كافة الأسئلة التي تدور ببالك، فتابع المقالة للنهاية!
ما هو تداول المؤشرات؟
المؤشرات هي أداة تداول متطورة، قامت بتطويرها البورصات العالمية والشركات العاملة في الوساطة المالية، لتعطي الفرصة للمتداولين بتداول مجموعة من الأسهم في وقتاً واحد. فبدلاً من متابعة والتداول على سهم واحد بشكل منفرد، يمكنك متابعة قطاع كامل او سوق كامل والمراهنة علية. فمثلاً ان كنت تعتقد ان السوق الياباني من الأسواق الواعدة، وان هناك فرصاً للنمو، يمكنك التداول على مؤشر “Nikkei 225” وهو يشتمل على 225 من اهم الشركات اليابانية.
يمكن للمؤشرات ان تضم شركات من نفس القطاع، او تضم شركات من نفس الدولة بإختلاف القطاعات، وهي تتميز بالثبات والأستقرار نوعاً ما عن الأسهم. حازت المؤشرات على ثقة المستخدمين نظراً لثباتها، وسهولة متابعتها حتى في نشرات الأخبار.
ما هو مؤشر التقلب 75؟
تم تطوير مؤشر التقلب 75 والمعروف إختصاراً باسم VIX 75، بواسطة شركة deriv، وهو أحد الوسطاء المتخصص في الخيارات والعقود مقابل الفروقات. مؤشر التقلب، يعتبر مؤشر صناعي، اي انه لا يخضع للبورصات، وهو على عكس باقي المؤشرات التي تضم اسهم معينه، فهي تعبر عن سوق حقيقي. أما مؤشر التقلب 75 فهو نموذج محاكي للتقلبات المرتبطة بالأسواق الحقيقية، ولكنها لا ترتبط بالعالم الحقيقي او الاحداث الحقيقية.
كل ما يحرك هذا المؤشر هو خوف المتداولين والمضاربة على تقلب السوق وخصوصاً مؤشر S&P 500 الذي يضمن الشركات الأمريكية الكبرى، والتي لها تأثير ضخم في عالم الفوركس. هناك علاقة عكسية بين مؤشر التقلب VIX ومؤشر الشركات الأمريكية S&P 500 فكلما شعر المتداولين بالخوف، يهبك مؤشر الشركات الأمريكية ويرتفع مؤشر VIX 75.
لماذا يميل المتداولون الى تداول مؤشر التقلب 75؟
هناك العديد من الأسباب التي جعلت مؤشر التقلب محطة مهمة ومميزة للمتداولين المحترفين الذين يعرفون اسرار السوق، ومنها التقلبات العالية. فالمحترفون عادةً يملون من الأنتظار، ويحاولون الحصول على اكبر قدر من الربح في وقتاً قليلاً، وهو ما توفره الأسواق شديدة التقلب. وعلى جانب آخر، فإن مؤشر التقلب لا يخضع لبورصات عالمية، كما هو الحال مع العملات المشفرة، لذا فيمكن التداول عليه طوال اليوم، جميع أيام الأسبوع.
- تقلبات عالية
السبب الرئيسي الذي يجعل المتداولين ينجذبون إلى مؤشر Volatility 75 هو تقلباته العالية. التقلبات الشديدة والعالية تعني تحركات كبيرة وسريعة في الأسعار سواء صعوداً أو هبوطاً، مما يوفر للمتداولين فرصًا كبيرة لتحقيق الأرباح. ولكنها ايضاً شديدة الخطورة، فإن فتح صفقة خاسرة دون الألتزام الصارم بقواعد إدارة المخاطرة، قد تعني خسارة ضخمة!
- تداول على مدار الساعة
على عكس مؤشرات الأسهم التقليدية والتي يمكن التداول عليها في ساعات السوق فقط، يمكن تداول مؤشر التقلب Volatility 75 على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تسمح هذه المرونة للمتداولين من مناطق زمنية مختلفة بالمشاركة والاستفادة من فرص التداول في أي وقت وخصوصاً في الدول العربية، فالنهار لدينا يعني الليل في هذه الأسواق.
- لا علاقة للمؤشر بأحداث العالم الحقيقي
وبما أن مؤشر التقلب 75 هو مؤشر اصطناعي لا يرتبط ببورصة معينة، فإنه لا يتأثر بشكل مباشر بأحداث العالم الحقيقي أو البيانات والإصدارات الاقتصادية. وهذا يجعلها أداة فريدة للمتداولين الذين يرغبون في تجنب التعقيدات المتعلقة بالتداول وقت الأخبار الأقتصادية، وتعفيهم بشكل كبير من متابعة ما يحدث في العالم.
تداول مؤشر التقلب 75 في ميتاتريدر 4
لبدء تداول مؤشر التقلب 75، عليك في البداية الى التسجيل في احد شركات الوساطة المالية التي تدعم المؤشر وتدرجه ضمن قائمة التداول لديها. وتعتبر شركة سي إم تريدينج هي الأفضل في العالم العربي، فهي حائزة على جائزة افضل وسيط مالي في الشرق الأوسط، ومرخصة من اكثر الهيئات المالية شهرة في العالم.
بعد فتح حساب في سي إم تريدينج، سوف تقوم المنصة بإرسال تفاصيل الدخول على حسابك في منصة ميتاتريدر 4 وكذلك رابط تحميل المنصة على جهازك. بعد الحصول على المعلومات وتنزيل البرنامج، قم بتسجيل الدخول، ثم انتقل الى صفحة مراقبة السوق، واضغط بالزر الايمن للماوس ومنها اختر الرموز او “Symbols”. ابحث عن مؤشر التقلب 75 وستجد اسمه “Volatility 75” وقم بإضافتة الى قائمة مراقبة السوق الخاصة بك. منصة ميتاتريدر يمكن تخصيص الأسواق التي تفضل مراقبتها لسهولة التواصل إليها ووضعها بقائمة سهلة الوصول، وقم بفتحها بعد ذلك لتجد المخطط البياني ليها.
واجهة ميتاتريدر 4
منصة ميتاتريدر 4 هي المنصة الأشهر للتداول، ويستخدمها معظم شركات التداول في العالم، وهي بمثابة الوسيط بينك وبين الأسواق العالمية. الغرض الأساسي من المنصة، هو فتح وغلق الصفقات وتحقيق الربح. لدى منصة ميتاتريدر 4 العديد من الأدوات التحليلية التي تساعدك على اتخاذ قرارات صحيحة مبنيه على معلومات قوية وحقيقية. المكونات الرئيسية لمنصة ميتاتريدر 4، وسوف نذكر المصطلحات باللغة الأنجليزية، كما ستجدها في المنصة بالضبط:
- مراقبة السوق “Market Watch“: وهي تعرض الأدوات المتاحة للتداول على هيئة رموز، مثل ازواج العملات والأسهم والمؤشرات، مع عرض اسعار البيع والشراء في الوقت الفعلي. يمكن اضافة المزيد من الرموز التي تريد مراقبتها في الوقت الفعلي.
- قائمة “Navigator“: وهي قائمة توفر الوصول السريع الي معظم الأدوات التي تريدها من المنصة، مثل التنقل بين الحسابات المختلفة، إن كان لديك العديد من الحسابات التداولية. كما انها توفر الوصول الى مؤشرات التحليل مثل مؤشر زخم السوق او مؤشر ماكد وغيرهم. وتوفر القائمة الوصول الى المستشارين الخبراء، وهي ادوات تمت برمجتها للتداول الآلي حسب معطيات ومدخلات من قبل المتداول او تتطور من تلقاء نفسها.
- قائمة “Terminal“: وهي قائمة تجدها بشكل عرضي أسفل شاشة التطبيق، وهي تعرض سجل التداولات، وكذلك رصيد حسابك والمكسب والخسارة.
- نافذة الرسم البياني: وهي نافذة تعرض الرسم البياني وتحرك الأسعار في الوقت الفعلي. ومنها يمكن ان تعرض تغير الاسعار في أطر زمنية مختلفة مثل في الدقيقة وفي 15 دقيقة وساعة و 4 ساعات وغيرهم.
التحليل الفني لمؤشر VIX 75
التحليل الفني هو أساس التداول، وهو افضل طريقة لتوقع السعر والتنبؤ بتحرك وأتجاة التحرك في المستقبل سواء ان كان القريب او البعيد. يستخدم المحللون المحترفون الكثير من الطرق لتحليل المؤشرات، ويجمع الخبراء بين هذه الطرق لإتخاذ رؤى افضل:
- التحليل بواسطة المؤشرات
يستخدم المحللون المؤشرات التحليلية، وهي طرق رياضية لتحليل البيانات الضخمة في الوقت الفعلي بسرعة جداً وبإستخدام ادوات برمجية متطورة. من اشهر تلك المؤشرات هي المتوسطات المتحركة، وهي تقوم بتحديد الإتجاه عن طريق متوسط السعر المتحرك SMA والمتوسط المتحرك الآسي EMA. ومن المؤشرات الشهيرة أيضاً، مؤشر القوة النسبية RSI وهو يقيس سرعة وتغير تحرك السعر، اي يشير الى ذروة عمليات وصفقات البيع أو ذروة عمليات الشراء.
مؤشر ماكد وهو مؤشر يقيس تقارب المتوسط المتحرك، وهي يشير الى الزخم الذي يتبع الاتجاه في الحركة, اي ان الحركة التي حدثت، حدثت بزخم ام مجرد تغير وسوف يعود الى ما كان عليه. وهناك اداة تحليلية تُسمى “خطوط بولينجر” وهي اداة مميزة يقوم المتداول برسمها بنفسة من اعلى نقطة الى اقل نقطة، وتحدد النقاط التي من المتوقع حدوث تحولات وتقلبات سعرية عندها.
- أنماط الرسم البياني
أنماط الرسم البياني هي انماط واشكال عندما تحدث، يمكن ان نتوقع ما سوف يحدث في الخطوة التالية من حيث تحرك الأسعار. تعتمد الفكرة على مراقبة الرسم البياني ومحاولة التعرف على النمط، ومن اشهر تلك الأنماط:
الرأس والكتفين: حيث يمكنك مشاهدة قمة كبيرة وقمتين صغيرتين بجانها. يشير هذا النمط إلى حدوث انعكاس يحدث غالباً في الاتجاهات الصعودية.
القمم والقيعان المزدوجة: حيث يمكنك ان ترى قمتين او قاعين بشكل مزدوج، وهي تشير الى حدوث انعكاس محتمل في السعر.
المثلثات: تشير المثلثات الصاعدة الى استمرار الاتجاة في السعر، اما المثلصات الهابطة تشير الى حدوث انعكاس في السعر.
إدارة المخاطر عند تداول مؤشر VIX 75
نظراً للتقلبات الشديدة في مؤشر التقلب 75، والتي يمكن ان تعصف بالحساب الاستثماري بالكامل في لحظات، فإن التخطيط والإدارة الفعالة للمخاطر أمراً بالغ الأهمية. من أهم خطوات ادارة المخاطر، هو تحديد حجم الخسارة المحتملة مقابل المكسب المحتمل، إن رأيت ان الصفقة تستحق المخاطرة، فيمكنك فتحها، وإن لم تجد ذلك، فمن الأفضل عدم خوض تلك المغامرة.
في الاسواق المتقلبة، ينصح الخبراء والمحترفين، بإن حجم الصفقات لا يجب ان تتعدى 1 الى 3 % من رصيد الحساب في كل صفقة، حتى تتمكن من تعويض صفقاتك الخاسرة بآخرى رابحة. يجب ان تستخدم دائماً أوامر لوقف الخسارة، حتى تقوم بحماية رأس مالك من المخاطر المحتملة لهبوط السعر أكثر مما تتوقع، وخصوصاً في مؤشر ما يحكمه هو خوف المتداولين!
نصائح إحترافية لتداول مؤشر VIX 75
- الرافعة المالية والهامش
يتيح لك التداول باستخدام الرافعة المالية فتح صفقات كبيرة وضخمة باستخدام رأس مال متواضع وضئيل. فيمكنك عبر إستخدام رافعة 1:400 ان تقوم بفتح صفقة تعادل 400 دولار بدولار واحد فقط! ومع ذلك، فإنه يزيد أيضا من المخاطر، حيث ان المال يعتبر نوعاً من الأقتراض من منصة التداول، وسوف تكون الخسارة لك وحدك في حالة إنقلاب السوق عليك! تأكد من فهمك لكيفية عمل الرافعة المالية واستخدامها بحذر.
- التداول الآلي
تدعم منصة ميتاتريدر 4 أدوات التداول الآلي من خلال المستشارين الخبراء (EAs). وهي عبارة عن برامج يمكنها فتح وغلق الصفقات تلقائيًا بناءً على معايير محددة مسبقًا أما عن طريقك، او عن طريق البرمجيات نفسها. يمكنك إنشاء المستشار الآلي الخاص بك وتحديد اسعار الشراء والبيع أو استخدام المستشار الآلي المتوفر مسبقًا في ميتاتريدر 4.
- لا تعزل نفسك عن العالم
ابق على اطلاع بما يحدث حولك في السوق والتحديثات المتعلقة بمؤشر Volatility 75 وخصوصاً انه لا يتبع اي بورصة عالمية. انضم إلى منتديات التداول سواء على التليجرام او الفيسبوك او اي تجمع للمتداولين والمهتمين بتداول مؤشر التقلب 75، وتابع تحليلات الخبراء، وقم بتثقيف نفسك باستمرار لتحسين مهاراتك في التداول.
الملخص
تحدثنا في هذه المقالة عن مؤشر التقلب 75، او ما يعرف بـ Volatility 75 وهو احد اهم المؤشرات التي لا تتبع اي بورصة عالمية. يعتمد المؤشر على خوف المتداولين، وخصوصاً في السوق الأمريكي، وهو مؤشر يتناسب عكسياً مع مؤشر الشركات الأمريكية S&P 500 ولكنه في نفس الوقت لا يرتبط به ارتباطاً وثيقاً ولا حتى مع اي حدث في العالم.
يتميز المؤشر بالتقلبات العالية، لذا فيمكن ان يحقق الكثير من المتداولين المحترفين ارباحاً عاليه عن طريقه، ولكنه ايضاً قد يدمر حسابات المتداولين الذين لا يتمتعون بخبرات إدارة المخاطرة. ينصح الخبراء بفتح حساباً تجريبياً في احد شركات التداول الموثوقة مثل سي إم تريدينج، وتجربة التداول بشكل محاكي للحقيقي وتجربة كل ما تعلموه.
