يتميز تداول العقود مقابل الفروقات والمعروف CFD بالمرونة والسلاسة، لذا يفضله محترفي التداول بشكل كبير، ويحظى بالقوة والزخم في الأسواق المالية العالمية. يفضل هذا النوع من التداول المتداولين الذين يفضلون الأستفادة من تحرك الأسعار سواء صعوداً أو هبوطاً في مختلف الأصول دون الحاجة إلى امتلاك الأصل نفسه. تخيل انك بدلاً من شراء منزل ودفع المبلغ كامل وبالتأكيد سيكون مرتفع، سوف تقوم بالمراهنة على ارتفاع سعره واذا ارتفع السعر سوف تحصل على المكسب جاهزاً دون اي جهد سواء في الشراء او البيع للأصل نفسة، او حتى دفع مبلغ الشراء!
قد تبدو الأمور سهلة ولكنها في الحقيقة تتطلب الكثير من الخبرة والمهارة سواء في اختيار الأصول او حتى في القدرة على تحليل حركة السعر. عليك ان تعرف انك سوف تخسر في حالة هبوط السعر وانعكاس السوق عليك أيضاً، لذا من المهم ان يتمتع المتداول المهتم بتداول العقود مقابل الفروقات بمهارات إدارة المخاطر بكفاءة جيدة. في هذه المقالة سوف نناقش إستراتيجيات متقدمة وإحترافية لمحترفي تداول العقود مقابل الفروقات، فمهما كان مستواك في التداول بالتأكيد تحب مراجعة افكارك وزيادة مهاراتك!
التحليل الفني المتقدم لتوقع تحرك السعر
التحليل الفني هو مزيج بين العديد من الأدوات لتحليل البيانات المتاحة وتوقع تحرك السعر، وفي هذا التحليل يجب على المتداول ان يحدد العديد من الأمور بشكل دقيق. يجب ان يحدد المتداول نقطة دخول السوق، وهي النقطة التي سوف يفتح عندها المتداول الصفقة (سواء ان كانت شراء او بيع) وأيضاً نقاط الخروج من السوق، سواء في حالة المكسب او حتى الخسارة. نعم، يجب ان تحدد حتى نقاط الخسارة، وذلك لتعرف مدى الخطورة، عن طريق ما يمكن ان تربحة وما يمكن ان تخسره، وتحدد ما اذا كانت الصفقة تستحق المغامرة. هناك العديد من الأدوات التي سوف نناقشها في هذا الجزء سواء على واجهة ميتاتريدر 4 أو المؤشرات والتي يجب ان تدرجها من ميتاتريدر 4 ايضاً.
1. التحليل بإستخدام أكثر من إطار زمني
في برنامج ميتاتريدر 4 وهو الأشهر في عالم التداول، والذي يعتمد عليه معظم منصات وشركات التداول في العالم، سوف تجد العديد من الأطر الزمنية، مثل دقيقة وخمس دقائق وربع ساعة وساعة و 4 ساعات وغيرهم. بمجرد إختيار احد الأطر الزمنية سوف يعرض لك البرنامج التغير في السعر بناءاً على هذا الإطار الزمني.
ينصح الخبراء المتداولين بإستخدام العديد من الأطر الزمنية في التحليل، فمثلا الأطر الزمنية الطويلة مثل الأسبوع والشهر، سوف تعطيك إتجاه عام حول السوق. وبعد ان تفهم الأتجاه العام للسوق على مستوى زمني بعيد، يمكنك الآن الأنتقال الى الأطر الزمنية الأقصر مثل الساعة او 15 دقيقة، وتقوم بتحديد نقطة الدخول والخروج من السوق بدقة متناهية.
هذا النوع من التحليل يساعد المتداولين على تجنب الدخول في صفقات عكس التيار أساساً وخلاف الأتجاه الرئيسي، وهو ما يمكن ان يقلل إحتمالية الخسارة بشكل كبير. فتخيل انك تفتح صفقة شراء في سوق هو في الأساس في الإتجاه الهابط! يمكن ان يحدث في الأسواق الهابطة بعض الفقاعات، والتي تؤدي الى ارتفاع الاسعار بشكل طفيف وهو ما يمكن ان يسحب المتداولين غير المحترفين الى فتح صفقات شراء، وهي في الغالب ستكون خسارة على المدى البعيد.
2. التحليل بإستخدام المؤشرات
ان كان لديك بعض الخبرة في التداول، بالتأكد سوف تتوه بين المؤشرات المختلفة، نعم هي بحر لا ينتهي من المؤشرات التي يتم إدراجها في ميتاتريدر 4. أما ان لم يكن لديك الخبرة في التداول، فالمؤشرات هي عبارة عن أدوات تقوم بتحليل البيانات بشكل رياضي ودقيق ومعقد للوصول الى نتائج مفيدة ويمكن فهمها بسهولة. الممتع في إستخدام المؤشرات انها تقوم بالتحليل في الوقت الفعلي، وهو ما يمكن المتداولين من إتخاذ قرارات لحظية وسريعة.
سوف نتحدث اليوم عن احد مؤشرات قياس زخم السوق وهو مؤشر القوة النسبة RSI وموشر ستوكاستيك “Stochastic Oscillator” وهذه المؤشرات يمكن ان تعطي معلومات حول سرعة وقوة تحرك السعر. من خلال استخدام هذه المؤشرات يمكنك تحديد نقاط ذروة الشراء وذروة البيع، وبالتالي سوف تتمكن من تحديد النقاط التي يمكن ان يحدث بها انعكاس سعري.
لزيادة الأحترافية، ينصح الخبراء بدمج العديد من المؤشرات معاً، فمثلاً احد مؤشرات التذبذب السعري مثل مؤشر ماكد “MACD” يمكن ان يضيف دمجة تحسين دقة التنبؤات السعرية. يمكن ان تقوم بتفعيل المؤشرين معاً وتشاهد التناغم بين نتائج مؤشر ماكد ومؤشر القوة النسبة، لتتأكد من إتجاه السوق وتحصل على القرار الصحيح في الوقت المناسب!
3. التحليل الموجي – موجات إليوت
نظرية موجات إليوت هي نظرية تم تطويرها قديماً وظلت حتى اليوم معتمدة من الكثير من المحللين حول العالم، وهي تعتمد على فكرة تقسيم حركة السعر الى موجات. هذه الموجات هي موجات دافعة، وموجات تصحيحية، هذا النوع من التحليل يتطلب الكثير من المعرفة والخبرة في التداول، وذلك لانه يعتمد على النظر بالعين في مخطط تحرك السعر ومطابقة الموجات مع موجات النظرية لمعرفة توقع الحركة القادمة.
يتطلب استخدام التحليل الموجي مهارات قوية، وكذلك المرونة في التحليل والتفسير، حيث ان المخطط في ميتاتريدر يمكن ان يخدعك، فلن تجد مخطط مثالي 100% كما درستة في النظرية. عليك ان تتعلم هذا النوع من التحليل والبحث عن انماط الموجات ولكل نمط توقع مختلف، وان تعتاد على النظر للمخططات لتوقع نوع الموجة ودراسة مدى صحة توقعك.
إستراتيجيات تداول متقدمة للعقود مقابل الفروقات
الأستراتيجية هي طريقة شاملة للتداول، وتعني متى سوف تتداول وما هي أهدافك، وكذلك الطريقة التي ستقوم بتحليل السوق بها. لتطوير خطة وإستراتيجية تداول عقود مقابل فروقات شاملة، عليك الأعتماد على التحليل الدقيق والعميق للسوق، وكذلك فهم الأدوات التحليلية المتاحة لك. الإستراتيجيات يمكن ان تعتمد على التحليل الفني فقط او الأساسي فقط، ولكن ان اردت التداول بشكل إحترافي، عليك دمج التحليل الفني بالأساسي. من ضمن الأستراتيجيات التي ينصح بها الخبراء عند تداول العقود مقابل الفروقات، ما يلي:
1. تابع الأخبار واتخذ القرار!
هناك نوعاً من التداول السريع، وهو التداول بناءاً على الأخبار الساخنة، وتعتمد هذه الأستراتيجية هي إستغلال التحركات الكبيرة في السوق بناءاً على خوف المتداولين الآخرين بعد صدور خبر. يمكن ان تكون هذه الأخبار سياسية، مثل الأنتخابات الأمريكية، أو حروب أو اشتباكات، او اخبار اقتصادية، مثل تحرك أسعار الفائدة من قبل الفدرالي الأمريكي. يمكن ان تكون هذه الأخبار خاصة بالأبتكارات مثل صدور هاتف جديد لشركة آبل، وهو ما سوف يرفع من قيمة أسهم شركة آبل على الفور في اقرب جلسة تداول.
هذه الأستراتيجية تعتمد على السرعة وتوقع رد الفعل العام لجمهور المتداولين، فيمكن لخبر ان يدفع المستثمرين الى بيع الدولار والتوجه الى شراء الذهب، ففي هذه الحالة سوف تتماشي مع السوق بسرعة. عنصر السرعة هنا شديد الأهمية، فإذا تأخرت، لا تفتح الصفقة، فيمكنك ان تشتري عند ارتفاع السعر وينعكس السوق عليك بجنون بعد هدوء العاصفة!
2. إستراتيجية التداول المتعاكس
تلك الأستراتيجية هي الأكثر خطورة على الإطلاق، حيث تراهن بها على انعكاس السوق على باقي المتداولين! تعتمد هذه الإستراتيجية على فتح صفقات عكس إتجاه السوق، وهو يعتمد على تحليل دقيق للسوق، والنقاط السعرية، لتحديد مستويات انعكاس السوق وفتح صفقات عندها للإستفادة بأعلى ربح في حالة نجاح الصفقة. نظراً لخطورة هذه الصفقة فينصح الخبراء بإستخدام مؤشرات التذبذب، لتحديد نقاط الأنعاكس بشكل دقيق والوصول الى مناطق ذروة الشراء والبيع. ينصح الخبراء ايضا تفعيل استراتيجيات إدارة المخاطر، للحد من الخسارة المفرطة ومتابعة الصفقة بشكل دقيق وحذر.
3. التداول الآلي – التداول بإستخدام الخوارزميات
نظراً لتطور التكنولوجيا الحديثة، والتي تعمد على جعل جميع ما في حياتنا يسري بشكل آلي، هذا الأمر أخذ مجراه أيضاً في التداول، فيمكنك إستخدام الخوارزميات في منصة ميتاتريدر 4. هذه الخوارزميات تقوم بتنفيذ صفقات بناءاً على مجموعة محددة من القواعد التي تعتمد على التحليل، وهي قواعد تمت برمجتها مسبقاً. هذا النوع من التداول، يمكن المتداولين من تحقيق أرباح سريعة وبأقل جهد، وذلك عن طريق تنفيذ صفقات تلقائية وغلقهاً تلقائياً ايضاً دون تدخل من المتداول.
الأمر ذات الأهمية هنا، ان هذا النوع من التداول يمكنك من فتح صفقات كثيرة جداً في نفس الوقت، واتخاذ قرارات سريعة تفوق قدرتك البشرية كثيراً، وكذلك غلق الصفقات وجني الأرباح تلقائياً. يمكنك ايضاً تطوير إستراتيجيتك بناءاً على خبرتك وطريقة تفكيرك. يمكن لهذه الإستراتيجية ان تكون سلاحاً ذو حدين، فيمكن ان تزيد المخاطر عندما تكون الصفقات المفتوحة خاسرة، لذا عليك الحذر ومتابعة الأمور بنفسك يومياً. وكذلك عليك تحديد مبلغ محدد للمخاطرة بهذه الأستراتيجية، بما لا يتعدى 10% من إجمالي محفظتك الإستثمارية.
إدارة المخاطر الإحترافية
إدارة المخاطر هي مفتاح الحفاظ على رأس مالك، فمن المهم ان تهتم بالحفاظ على رأس مالك، بنفس إهتمامك بالحصول على الربح. يمكنك ان تحافظ على رأس مالك، وان تهتم بزيادة الأرباح على المدى الطويل، وهو ما يمكنك من فتح المزيد من الصفقات وتعويض اي خسارة ممكنة. لن نزيد في الأساسيات، سوف نعطيك خبرة المحترفين في إدارة المخاطر المتقدمة والإحترافية:
· تحديد حجم المخاطرة الإجمالي
ينصح الخبراء بعد فتح صفقات ذات مخاطرة عالية بأكثر من 10% من اجمالي المحفظة الإستثمارية، وذلك لان هذا النوع من الصفقات يمكن ان ينتهي بخسارة رأس المال بشكل كامل لهذه الصفقة. لذا يجب عليك التنويع بين الصفقات ذات المخاطرة المنخفضة والمتوسط والعالية، في حين ان الصفقات ذات المخاطرة القليلة لن تجني لك الكثير من الربح، إلا انها ضرورية لثبات المحفظة الأستثمارية.
يمكنك إستخدام العديد من الطرق الإحصائية لحساب مدى المخاطرة في حساب التداول الخاص بك ويمكنك البحث عن مؤشر “Risk Calculator” لتعرف مدى خطورة السوق قبل فتح صفقات عليه. يمكنك ايضاً اللجوء للعديد من نماذج توقع الأداء المستقبلي لمحفظة التداول الخاصة بك، لتقدير مدى الخطورة على المدى القريب والبعيد. لا تتردد في غلق صفقة عالية الخطورة ان انقلب السوق عليك، ولا تنسى وضع أوامر وقف للخسارة لجميع الصفقات، ولهذا النوع من الصفقات بالتحديد.
· تحديد حجم الصفقات وتعديلها
تحديد حجم صفقاتك من الأمور التي يجب التفكير بها، من حيث اللوت والعقد، وكذلك الرافعة المالية المستخدمة. وكلما زادت نسبة الربح الى الخسارة المتوقعة يمكنك زيادة حجم الصفقة – بالطبع حسب رأس مالك المتبقي، وكذلك نسبة خطورة الصفقة. لا تكن مثل المبتدئين الذين يفتحون الصفقات بشكل تلقائي بنفس اللوت والحجم، ولكن عليك تقليل حجم الصفقات في اوقات التقلبات السوقية العالية، وزيادة اللوت في أوقات الأستقرار ووضوح الرؤية. تعديل صفقاتك هو ما يجعلك محترف، قم بتخفيف صفقاتك وغلقها بشكل جزئي لجني الأرباح او لتقليل المخاطرة.
· أوامر وقف الخسارة المتحركة
وقف الخسارة من الأوامر الضرورية، والتي يجب ان تقوم بها، حتى وانت واثق من نجاح صفقتك، حيث ان هذا الأمر يعمل بمثابة درع الحماية والأطمئنان. لا أتخيل كيف يمكنك النوم وانت لا تضع هذا الأمر، والذي يمكن ان يجعلك تستيقظ على كارثة خسارة مفرطة تعصف بحسابك الأستثماري بالكامل!
على الرخم من ان اوامر الخسارة هي نقطة ثابتة يتم غلط الصفقة عندها لمنع المزيد من الخسائر، إلا انه يمكنك تغيير هذا الأمر لصالح الصفقة كلما ربحت منها. فبدلاً من ان تترك أمر الخسارة ثابت، قم بتعديله لضمان عدم الخسارة في حالة الربح، وحماية رأس مالك وحماية الربح الذي جنيته بالفعل. وهو ما يجعلك تقوم بمتابعة الصفقات حتى وانت تستخدم أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح، حيث يصبح لمتابعتك معنى وغرض!
تداول العقود مقابل الفروقات يشمل مختلف الأصول
المميز في تداول العقود مقابل الفروقات هو إمكانية وصول المتداولين الى مجموعة كبيرة من الأصول من أسهم وعملات وكذلك عملات مشفرة وسلع. هذا التنوع يمكن ان يقلل المخاطرة، ويعطي العديد من الخيارات للتداول للمتداولين المحترفين. فكلما زاد التنوع بين مختلف الأصول التي لا يوجد صله بينهم، قلت المخاطرة، بإن انقلب السوق عليك في احد الصفقات، يمكن ان تحقق الصفقات الآخرى الربح وهو ما يدعم ثبات المحفظة الإستثمارية. سوف نتحدث عن الأصول التي يمكنك تداولها من خلال العقود مقابل الفروقات:
1. تداول العقود مقابل الفروقات للأسهم
تداول العقود مقابل الفروقات لأسهم الشركات العالمية يتيح للمتداولين الاستفادة من تحركات أسعار الأسهم دون الحاجة إلى امتلاكها فعلياً، ودون الحاجة الى التعامل مع شركة محلية لشراء الأسهم بالشكل التقليدي. في الغالب لا يتمكن المتداولون من فتح حسابات لأمتلاك اسهم فعلية إلا برأس مال كبير، وهو عكس ما يمكنك فعله مع العقود مقابل الفروقات. يمكنك برأس مال زهيد فتح حساب تداول والأستفادة من تحركات الأسعار هبوطاً وصعوداً، حيث يمكنك فتح صفقات بيع أو شراء بسهولة.
نظراً للطبيعة الخاصة لأسهم الشركات، والتي في غالب تعتمد على انتاجها وثقة المتداولين والمستثمرين بها، فيمكن للتداول بالأخبار ان يكون خياراً مثالياً، فيمكن لخبراً واحداً ان يغير قواعد اللعبة هنا. سوف يساعدك جداً أيضاً التحليل الأساسي، والذي يعتمد على تقدير الشركة وتقييم الأصول والأداء، وكذلك التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج بعد التحليل الأساسي ودمجهم معاً.
2. تداول العقود مقابل فروقات للسلع
هناك العديد من السلع التي يمكنك التداول عليها بإستخدام العقود مقابل الفروقات، بدءاً من السلع النفيسة مثل الذهب والفضة، وحتى الغاز والنفط، وكذلك السلع الغذائية مثل القطن. أسواق السلع لها طبيعة خاصة أيضاً، فهي تتأثر بمصادر الأنتاج وزيادة العرض أو الطلب العالمي، والأحداث الجيوسياسية حول العالم. عامل القلق العالمي يمكن ان يؤثر على السلع، فالذهب مثلا، يعتبره العالم كملاذ آمن للتحوط من التضخم، وقد شاهدنا احداثاً عالمية أدت الى زيادة الطلب العالمي على الذهب.
3. تداول عقود فروقات العملات
يمكن للمتداول الأستفادة من فروقات الأسعار الطفيفة بين الشراء والبيع بين أزواج العملات المختلفة، سواء العملات المرتبطة بالدولار أو حتى العملات الأقل شهرة مثل عملة جنوب افريقيا. من خلال التحليل الفني أستخدام استراتيجيات متطورة والمؤشرات الإحترافية، يمكنك اختيار نقاط اختراق السوق في افضل مستوى لضمان عدم انعكاس السوق عليك.
على سبيل المثال، يمكن للمتداولين المحترفين الاستفادة من تقلبات أسعار العملات مثل اليورو والين الياباني أو الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، وهي أزواج قد تتأثر بعوامل اقتصادية محددة مثل سياسات البنك المركزي، التغيرات في أسعار الفائدة، أو الأحداث الجيوسياسية.
الملخص
تداول العقود مقابل الفروقات هو المستوى التاني لأي متداول يرغب في الأحتراف وترقية مستواه وزيادة أرباحه. مع ان الخبراء يدعمون فكرة تداول العقود مقابل الفروقات، إلا انه محفوفاً بالمخاطر، والعديد من الخبراء ينصحون المتداولون ذوي الخبرة بالتعامل مع هذا النوع من الأستثمار. في هذه المقالة والتي قد وجهناها للمحترفين، قد ذكرنا أفضل استراتيجيات احترافية للتعامل مع اسواق العقود مقابل الفروقات، وكذلك استراتيجيات ادارة المخاطر، والأصول التي يمكنك التداول عليها في هذا البحر الواسع!
