يمكن أن يكون تداول العقود مقابل الفروقات تجربة جديدة للعديد من المتداولين الطموحين، حيث يتيح الفرصة للاستفادة من تحركات أسعار مجموعة كبيرة من الخيارات التي قد لا تتمكن من تداولها، مثل العملات المشفرة مثلا، دون امتلاك حقيقي وفعلي لها. ولكن دعونا لا نخدع أنفسنا ولا نتعشم فالمكسب السهل، كما يفعل مبتدئي التداول؛ فهذه ليست نزهة في حديقة، أو جمع ذهب من منجم! والحقيقة هي أن تداول العقود مقابل الفروقات قد يكون صعباً، مثل محاولة المشي بالعجلة على حبل مُعلق، كما يفعل محترفو السيرك.
ولكن تخيل انك تستطيع ان تفعل مثلهم، وان تجنبي الأرباح من هذه الأداة المالية المُعقدة، ولكن عن طريق فهم طريقة عملها، وكذلك التحديات التي يمكن ان تواجهك. لا تقلق؛ فنحن هنا للتحدث عن هذه التحديات ومعرفة كيفية فتح الصفقات وتداول CFD مثل المحترفين. لذا، جهز فنجان قهوتك، وأسترخي، ودعنا نبحر في عالم تحديات تداول العقود مقابل الفروقات، وتبسيط الأمور.
ما هو تداول العقود مقابل الفروقات؟
تداول العقود مقابل الفروقات، أو ما يُسمى تداول CFD هو عقد تقوم بفتحه بينك وبين الوسيط المالي للمضاربة على تحرك الأسعار دون امتلاك حقيقي للأصل. دعني أوضح لك بشكل أكثر سهولة، بدلاً من شراء اسهم تسلا، وانتظارها حتى ترتفع، ثم إعادة بيعها وجني الأرباح، يمكنك ان تتوقع السعر المستقبلي، أو تقوم بأخذ الفارق عند التنفيذ، ان صح توقعك بالتأكيد سوف تربح، أو تخسر وتدفع الفارق! أي انك تقوم بعمل عقد لتبادل الفرق في السعر على احد الأصول وقت فتح العقد ووقت إغلاقه، ولكنك قد تقرر وقف العقد قبل معاد الانتهاء وجني الأرباح!
عندما تتداول العقود مقابل الفروقات، يمكنك إما فتح صفقة شراء إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع، أو فتح صفقة بيع إذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض. إذا تحرك السوق لصالحك، فإنك تستفيد من فرق السعر. ومع ذلك، إذا تحرك السوق ضدك، فإنك ستدفع الخسارة. هناك العديد من الأصول المالية التي يمكنك تداولها من خلال العقود مقابل الفروقات، ومن بينها:
- الأسهم: يتيح لك تداول العقود مقابل الفروقات، فتح صفقات بيع وشراء على الأسهم المختلفة للشركات العالمية مثل أمازون وآبل، وتسلا وغيرهم.
- المؤشرات: يمكنك المضاربة على المؤشرات، والمؤشرات هي ادوات مالية تجمع العديد من الأسهم في باقة واحدة لسهولة التداول، من ضمن تلك المؤشرات هي مؤشر داو جونز الصناعي.
- السلع: من ضمن أشهر السلع وأكثرها تداولاً هو الذهب والفضة والنفط وكذلك المنتجات الزراعية مثل الذرة والقطن وغيرهم.
- أزواج العملات: يمكنك تداول ازواج العملات مثل اليورو مقابل الدولار، أو الجنية الإسترليني مقابل الين الياباني وغيرهم.
- العملات المشفرة: ولعل هذا الجزء هو الأهم، وذلك لأن تداول العقود مقابل الفروقات وهو الحل الوحيد لتداول العملات المشفرة من خلال وسطاء الفوركس. فبدون امتلاك فعلي لهذه العملات يمكنك الاستفادة من فروقات أسعارها. من أشهر تلك العملات هم البيتكوين والايثريوم، والليتكوين وغيرهم.
الأمر ليس ثابت – تنوع العقود
عندما نتحدث عن الأسهم، فيكون الأمر مفهوم، ان التداول على أسهم الشركات، وهذا في حالة العملات وغيرهم، أما العقود مقابل الفروقات، فهي تشمل جميع الأدوات المالية تقريباً. يتيح لك تداول العقود مقابل الفروقات المضاربة على تحركات أسعار الأصول المختلفة مثل الأسهم والسلع والمؤشرات والعملات. يبدو الأمر بسيطًا، أليس كذلك؟ لا، وخصوصاً للمبتدئين، يمكن أن يكون التنوع الهائل في الأدوات المتاحة لتداول العقود مقابل الفروقات أمراً مرهقاً ومحيراً.
تخيل أنك تدخل متجراً للحلوى حيث تبدو كل الحلوى لذيذة، ومغلفة بشكل جيد، لكنك لا تعرف ما بداخلها. قد يكون بعضها حلواً بالفعل، ويعجبك، وقد يحرق بعضها الآخر لسانك. وينطبق نفس الأمر على تداول العقود مقابل الفروقات – فأنت بحاجة إلى فهم طبيعة ما تتداوله.
كيفية التغلب على ذلك: الحل؟ المعرفة والفهم يا صديقي. قبل فتح أي صفقة، اقضي بعض الوقت في دراسة الأصل نفسة، وكيف يتحرك وما يؤثر على سعره. سواء كان سهمًا أو زوج عملات أو سلعة، افهم السلوك، وقرأ التحليلات، وكيف يتفاعل المتداولين مع أخبار السوق. المعرفة هي أفضل حل، وبالتأكيد هي أفضل من فتح صفقات عشوائية، وبعيون عمياء.
الرافعة المالية – تجنبها كلما استطعت
الرافعة المالية هي من أهم العوامل التي تجعل المحترفين يتداولون العقود مقابل الفروقات، فمن منا لا يريد اكتساب ارباح ضخمة وكبيرة برأس مال قليل ومتواضع؟ ولكن عليك ان تُدرك تماماً، أنه كلما زادت نسبة الربح، زادت الخطورة أيضاً، فالرافعة المالية سلاح ذو حدين، أما ان تجعلك تغتني، أو ان تقسم ظهرك! ففكرة الرافعة المالية تعتمد على الاقتراض من الوسيط المالي، ولكن في حالة الخسارة، سوف تخسر مالك، بينما الوسيط سوف يقوم بتأمين أمواله من الهامش المحتجز لديه من رصيدك! لذا فإنها تضخم الخسائر والأرباح أيضاً.
كيفية التغلب عليها: تعامل مع الرافعة المالية، معاملة الأسد، فأنك تحب ان تراه ولكن من خلف السور ومع أخذ احتياطات الأمان والسلامة! استخدم الرافعة المالية بحكمة – لا تراهن بكل شيء ما لم تكن مستعدًا لخسارة كل شيء. أستخدم أوامر وقف الخسارة لوقف نزيف الخسائر في حالة انقلاب السوق عليك، ولا تخاطر أبداً بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته. تذكر، في لعبة الرافعة المالية، يفوز البطيء والثابت في السباق ويبقي صاحب النفس الأطول.
تقلبات السوق – الوحش الذي لا يمكن توقع حضوره
تعتمد فكرة التداول عموماً على اقتناص تقلبات السوق وجني الأرباح من خلال الشراء والبيع في الاتجاه الصحيح، ولكن ماذا لو حدثت كارثة مفاجئة وانقلب السوق على صفقاتك؟ نعم يمكن ان يحدث هذا في حالة الكوارث الطبيعية أو الأزمات أو الحروب، أو حتى الأخبار الاقتصادية الساخنة، وهو أسوأ كابوس يمكن ان يمر به المتداول. يمكن لتقلبات السوق ان تخلف خسائر كبيرة على المتداولين, وخصوصاً الذين يفتحون صفقات كثيرة على اسواق مترابطة (أي انها ترتفع معاً وتنخفض معاً أيضاً).
كيفية التغلب عليها: الترياق لتقلبات السوق هو استراتيجية تداول قوية. لا تتداول بشكل عشوائي، أو بسبب أراء غير صحيحة من أشخاص غير خبراء في المجال. استخدم التحليل الفني، وحاول الاطلاع على أخبار السوق والمفكرة الاقتصادية باستمرار، وكن على اتم استعداد لتعديل استراتيجيتك مع تغير ظروف السوق. حاول دائماً التداول في اسواق وقطاعات مختلفة، فلا تضع البيض كله في سلة واحدة.
أفضل العقود مقابل الفروقات للتداول الآن
بما اننا قد تحدثنا عن العقود مقابل الفروقات، وكذلك بعض التحديات الهامة، فبالتأكيد يجب ان نذكر أهم الفرص المتاحة للتداول في 2024 و2025. مع كثرة الخيارات أمام المتداولين في العقود مقابل الفروقات، ومع وجود أحداث اقتصادية هامة من أهمها التوترات في الشرق الأوسط، والانتخابات الأمريكية، يقترح المحللون ان هذه هي أفضل خيارات التداول الآن:
1. النفط (خام برنت وخام غرب تكساس):
تشهد أسواق الطاقة حاليًا تقلبات كبيرة بسبب قيود العرض العالمية، والتي تفاقمت بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والمناقشات الجارية حول سياسة المناخ. تسببت هذه التوترات والمناقشات الساخنة في تخفيض إنتاج شركة أوبك ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة، وهو ما أدى الى تقلبات في أسعار النفط، مما يجعلها خيار مثير للتداول الآن.
راقب التحديثات بشأن اضطرابات سلسلة التوريد واجتماعات أوبك والتحولات في الطلب العالمي على الطاقة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. فسوف يشهد العالم شتاء شديد البرودة، وهو ما قد يرفع الطلب على النفط والغاز بشكلاً عام خلال الفترات القادمة، وقم بعمل تحليل فني في وقت فتح الصفقة الفعلي لتحديد نقاط الدخول والخروج من السوق.
2. الذهب:
وسط التوترات السياسية، حيث تخلى جو بايدين وانسحب من السباق الانتخابي، وكذلك التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، وما تبعه من تحالفات سياسية، سادت حالة عدم اليقين الاقتصادي. وكذلك وسط التضخم في العديد من الدول، والسياسات المالية من الفيدرالي الأمريكي بين رفع الفائدة وتثبيتها، ارتفع الذهب الى مستويات قياسية قاربت 1513 دولار للأوقية، وهو يعتبر سعر تاريخي لم يصل له من قبل. يميل المستثمرون الى تجميد أموالهم خوفاً من التضخم في الذهب، وهو يعتبر الملاذ الآمن وسط حالة عدم الاستقرار.
لتتداول الذهب بثقة، تابع وانتبه جيداً لتقارير التضخم وبيانات وإعلانات البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية العالمية، حيث تؤثر هذه العوامل بشكل كبير على أسعار الذهب. كذلك حاول معرفة أخبار الشراء الضخمة لخام الذهب، غالباً ما تقوم الدول الكبرى مثل الصين وروسيا بشراء كميات ضخمة من الذهب سنوياً، وهو ما يدفع الذهب الى الارتفاع.
3. البيتكوين (BTC/USD):
تعافت أسواق العملات المشفرة في عام 2024 بعد بضع سنوات متقلبة، حيث انخفض قبل لك البيتكوين بشكل كبير وهو ما هز سوق العملات المشفرة. وقد أظهرت البيتكوين، على وجه الخصوص، مرونة، مع تبني واعتماد مؤسسي متزايد وإمكانية الوضوح التنظيمي في الولايات المتحدة وأوروبا. وهو ما جعل الكثير من المستثمرين يعاودوا الوثوق بهذه العملة المشفرة الشهيرة مرة آخرى. من خلال العقود مقابل الفروقات، يمكنك تداول البيتكوين دون امتلاك فعلي له، وهو ما يجعلك قادراً على شراء وبيع البيتكوين في لحظات واستخدام الروافع المالية أيضاً.
عليك مراقبة التطورات التنظيمية والتقدم التكنولوجي في تقنية البلوك تشين والعوامل الاقتصادية الكلية التي قد تؤثر على سوق العملات المشفرة. يمكنك دخول مجتمعات رواد البيتكوين سواء على ديسكورد أو تويتر “اكس حاليا” ومعرفة أحدث الأخبار وآراء رواد المجال.
4. أسهم شركة تسلا (TSLA):
لا تزال تسلا – وهي الشركة الرائدة في مجال السيارات الكهربائية والطاقة – تشكل نقطة محورية في سوق الأوراق المالية، مع تقدمها الأخير في مجال الذكاء الاصطناعي، وإطلاق نماذج جديدة، والتوسع في حلول الطاقة. وعلى الرغم من تقلبات السوق، تظل شركة تسلا من أهم الخيارات وعلى اولى اولويات متداولي العقود مقابل الفروقات الذين يتطلعون إلى الاستفادة من تحركات أسعارها.
راقب تقارير الأرباح، وإعلانات المنتجات الجديدة والابتكارات التي تجد رواجاً صحفياً كبيراً، مما يؤثر على معنويات السوق والمتداولين تجاه أسهم التكنولوجيا. يمكن أن يكون سهم تسلا حساسًا بشكل خاص للأخبار حول الابتكار في القيادة الذاتية للسيارات.
5. زوج عملات USD/JPY:
يقع زوج العملات الدولار الأمريكي/الين الياباني حالياً تحت دائرة الضوء بسبب السياسات النقدية المتناقضة بين بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان. وفي حين كان بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر عدوانية في رفع أسعار الفائدة، فقد خلق موقف بنك اليابان المتساهل فرصة تداول فريدة من نوعها. ابقى على اطلاع على قرارات أسعار الفائدة، والمؤشرات الاقتصادية من كل من الولايات المتحدة واليابان، ويمكنك إيجاد تلك الأخبار عبر نشرات الأخبار او متابعة المفكرة الاقتصادية باستمرار ومعرفة مواعيد صدور بيانات البنكين.
الملخص
تداول العقود مقابل الفروقات من أكثر أدوات التداول إثارة للجدل بين مؤيد ومعارض، ولكن في الحقيقة ان هناك الكثير يستطيعون جني الأرباح من خلالها – بعد فهماً عميقاً. من خلال تداول العقود مقابل الفروقات، يمكنك المراهنة على زيادة أو انخفاض السعر لأحد الأصول دون امتلاكه، وجني الأرباح في حالة تحقيق الأرباح. قد ذكرنا أشهر التحديات في تداول CFD وكيف يمكنك التغلب عليها بسهولة، وكذلك نصائح الخبراء لتداول العقود مقابل الفروقات في 2024 و 2025. شركة سي إم تريدينج تتمنى لكم دائماً تداولاً موفقاً ورحلة ربح سعيدة.
