مارس 6, 2024

فهم المفكرة الاقتصادية وكيفية إستخدامها في تطوير خطة تداول إحترافية

مارس 6, 2024

المفكرة الاقتصادية
Content:

 

 

 

غالباً نجد اسواق الفوركس الحيوية والنشطة تتأثر بشكل كبير بالأخبار الاقتصادية، فخروج مدير البنك الفدرالي الأمريكي – جيروم باول – بخطاب، نجد ان الاسواق تنقلب رأساً على عقب. فجميع أزواج العملات التي تحتوي على الدولار الأمريكي تتأثر وتتغير قبل الخطاب وأثنائه وحتى بعده، والذهب والنفط وغيرها من المعادن أيضاً. ولكن لماذا لا تتأثر أزواج العملات الآخرى الغير مرتبطة بالدولار الأمريكي بخطابات جيروم باول؟ في الحقيقة بعض العملات تتأثر أيضاً ولكن تأثراً طفيفاً، وذلك نظراً لترابط العملات والأقتصاد بشكل معقد، ولكن لن يكون التأثير بمقدار التأثير الواقع على الازواج الدولارية.

ولكن هل سيكون عليك متابعه جميع خطابات البنوك المركزية في العالم لتعرف تأثير هذه الخطابات والأحداث على جميع العملات؟ لا! ونحن هنا لهذا السبب، في هذه المقالة سوف نشرح بتعمق المفكرة الاقتصادية، وكيف تستخدمها لتعرف مواعيد الاخبار الاقتصادية المهمة. والأهم من ذلك ان تعرف العملات المتأثرة بهذه الخطابات ومدى التأثير وكيف تطور إستراتيجية تعتمد على المفكرة الأقتصادية. تابع المقال للنهاية لتطور محفظتك الاستثمارية وتزيد من فهمك وأرباحك!

 

ما هي المفكرة الاقتصادية؟

التقويم الاقتصادي في الاساس هو تقويم أو جدول زمني يحدد تواريخ الاحداث الاقتصادية المؤثرة مثل المؤشرات الاقتصادية، واعلانات الاقتصاد وخطابات مديرين البنوك المركزية واخبار الفائدة في البنوك المركزية، وغيرها من الاخبار الهامة. وقد تشمل هذه التقارير تقارير الناتج المحلي الإجمالي، وبيانات التوظيف، وأرقام التضخم، وغيرهم.

يمكنك ان تجد هذا التقويم الاقتصادي في شركات الوساطة الكبرى مثل سي إم تريدينج، والتي تهتم دائماً بجمع المعلومات التي تهم المتداولين وتزيد من ربحهم وتطور إستراتيجياتهم التداوليه. يستخدم المتداولون هذا التقويم لتوقع تحركات السوق المحتملة بناءً على التأثير المتوقع لهذه الإصدارات الاقتصادية.  يمكن أن يؤثر جدول الأحداث الاقتصادية القادمة الموضح في التقويم على جميع الأسواق المالية بما في ذلك الفوركس والأسهم والمؤشرات والسلع والسندات.

لذا بغض النظر عن المدى الزمني لصفقاتك، سواء ان كنت متداول قصير المدى او متداول يومي او متداول طويل المدى، يجب ان تراقب التقويم الاقتصادي عن كثب. يقع الكثير من المستثمرين طويل الامد في خطأ اهمال التقويم الاقتصادي، لانهم لا يهمهم الاخبار التى لها تأثير قصير المدى، ولكن الاخبار الاقتصادية والاحداث الهامة يمكن ان تُحدث تغيراً جذرياً في مجرى الأمور.

 

كيفية قراءة التقويم الاقتصادي

بعد فتح صفحة التقويم الأقتصادي، سوف تجد جدول به الأحداث الأقتصادية وبعض العناصر المهمة مثل وصف الحدث، والتاريخ والأهمية والتوقع. من خلال فهم وإدراك قوي لهذه البيانات بالتأكيد بعد فهم الجدول وكيفية قرائته، ستتمكن من اتخاذ قراراتك الاستثمارية بشكل واضح، وما يلي بعض البيانات التي سوف تجدها في التقويم الاقتصادي:

  • أوصاف الحدث

يأتي كل حدث في التقويم الاقتصادي مع وصف موجز يوضح بالتفصيل طبيعة الإصدار أو الإعلان الاقتصادي. يعد فهم هذه الأوصاف أمرًا بالغ الأهمية، لأنها توفر نظرة ثاقبة لتأثير السوق المحتمل. فيمكنك من خلال رؤية أسم الحدث وبجوارة علم الدولة، ان تعرف الدولة المصدرة لهذه الأخبار الاقتصادية، وكذلك العملة التي ستتأثر بهذا الخبر. ننصحك أيضاً بمعرفة طبيعة الخبر والبحث أكثر عن التأثير الذي قد احدثه من قبل على اسواق الفوركس لتتوقع ما سيحدث.

  • التاريخ و الوقت

يحدد التقويم التاريخ والوقت الذي من المقرر أن يحدث فيه حدث ما. يجب على المتداولين إيلاء اهتمام وثيق للمنطقة الزمنية المذكورة، مما يضمن التفسير الدقيق والتحضير في الوقت المناسب لقرارات التداول. فمثلا معظم التقويمات الاقتصادية يتم ذكرها بالتوقيت العالم (GMT) وهو توقيت جرينتش، فيمكنك من خلال البحث عبر محرك بحث جوجل ان تغير التوقيت لتوقيتك المحلي لتعرف المعاد بالتحديد.

  • مستوى التأثير

غالبًا ما يتم تصنيف الأحداث الاقتصادية حسب تأثيرها المحتمل على السوق. عادة ما يتم تصنيف مستويات التأثير هذه على أنها منخفضة أو متوسطة أو عالية. من المرجح أن تتسبب الأحداث عالية التأثير في تقلبات كبيرة في السوق، مما يجعلها نقاط محورية حاسمة للمتداولين. يتم الاشارة للأحداث المهمة باللون الأحمر، والأحداث متوسطة التأثير باللون الأصفر، والأحداث منخفضة التأثير باللون الأزرق.

  • التوقع

يتوقع كبير المحللين في شركات الوساطة ما سيتم إصداره في الحدث، وكذلك يتم ذكر المعدل الحالي، وهو ما يمكن المتداولين من توقع ما سيحدث قبل وبعد إصدار الاخبار الاقتصادية. غالباً ما يكون التوقع ناتج عن دراسة قوية بالسوق ومتغيراته، ولكن بالتأكيد يمكن ان لا يطابق التوقع لما سيحدث في الحقيقة، لذا يجب عليك توخي الحذر.

الاستفادة من التقويم الاقتصادي

بالتأكد بعد ان عرفت أهمية التقويم الأقتصادي وكذلك كيف تقرأة، تتسأل عن كيفية الأستفادة من الأخبار الاقتصادية المختلفة في هذا التقويم الهام. يمكنك من خلال التحليل وفهم الاخبار الاقتصادية ومدى تأثيرها، ان تدير المخاطر بشكل أفضل، وكذلك العديد من الاستفادات الآخر، ومنها:

  1. إدارة المخاطر

أحد الاستخدامات الأساسية للتقويم الاقتصادي هو إدارة المخاطر. يمكن أن تؤدي الأحداث عالية التأثير إلى تقلبات كبيرة في الأسعار، ويحتاج المتداولون إلى تعديل تعرضهم للمخاطر وفقًا لذلك. قد يتضمن ذلك تقليل أحجام الصفقات أو وضع أوامر وقف خسارة أكثر صرامة.

لإدارة مخاطر أكثر حذراً وخصوصاً للمبتدئين، ينصح الخبراء بإبتعاد المتداولين المبتدئين عن التداول في فترات الأخبار الاقتصادية، حيث يمكن ان تحدث العديد من التغيرات التي تؤدي الى خسائر فادحة لهم.

  1. تحليل معنويات السوق

يمكن للإصدارات الاقتصادية أن تؤثر على معنويات السوق. قد تؤدي البيانات الاقتصادية الإيجابية إلى تعزيز الثقة وتؤدي إلى اتجاهات صعودية، في حين أن البيانات السلبية يمكن أن تؤدي إلى شعور هبوطي. يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات لمواءمة استراتيجياتهم مع معنويات السوق السائدة. يمكننا ان نعرف “معنويات السوق” بأنها مجموعة من مشاعر تسطير على المتداولين حول العالم تدفعهم الى اتخاذ نفس القرارات مما يحرك السوق بشكل قوي.

  1. توقيت الصفقات

إن فهم التقويم الاقتصادي يساعد المتداولين على تحديد أوقات دخولهم وخروجهم بشكل فعال. على سبيل المثال، إذا كان هناك إعلان اقتصادي مهم وشيك، فقد ينتظر المتداولون انتهاء الحدث قبل الدخول في التداول لتجنب التقلبات غير الضرورية.

  1. البقاء على إطلاع

في عالم يتحرك بسرعة الضوء كتداول الفوركس، يجب ان يتحلى المتداول باليقظة التامة والبقاء على إطلاع بأخر الأخبار الاقتصادية. يوفر لك التقويم الأقتصادي نظرة شاملة على سوق الفوركس والإصدارات الاقتصادية الهامة من خلال النظر لبضعة دقائق في جدول مدعم بتوقعات والتأثير المحتمل على الاسواق المختلفة.

المفكرة الاقتصادية

متى يجب استخدامه ومتى يجب تجنبه

أنظر، الأمر بالكامل يندرج تحت درجة وعيك بالأقتصاد بشكل عام ومدى تأثير هذه الأخبار على تحركات الأسعار، وكذلك إدارة المخاطر بشكل صحيح وقوي. ولكن بشكل عام، وخصوصاً للمبتدئين:

  • الاستخدام أثناء الأحداث عالية التأثير

تعتبر التقويمات الاقتصادية أكثر قيمة خلال الأحداث عالية التأثير، حيث من المرجح أن تكون تحركات السوق كبيرة. يمكن للمتداولين الاستفادة من هذه الفرص باستراتيجيات مستنيرة. يمكن للمتداولين على المستوى قصير المدى او المتداولين بشكل يومي، هم من سيستفادون بشكل كبير من التقلبات الكبيرة للسوق، فمكسب التداول قصير المدى يأتي من خلال التقلبات الكبيرة.

  • تجنبه خلال فترات انخفاض السيولة

خلال فترات انخفاض السيولة، مثل العطلات أو إغلاق الأسواق، قد يكون لأحداث التقويم الاقتصادي تأثير أكثر وضوحًا على الأسعار بسبب انخفاض أحجام التداول. يجب على المتداولين توخي الحذر خلال هذه الأوقات. يجب ان تتجنب التداول في فترات الاخبار الاقتصادية أيضاً ان كانت محفظتك التداولية لا تتحمل الخسائر او انقلاب السوق عليك والمغامرة.

أمثلة واقعية للأحداث الأقتصادية وتأثيرها

دعونا نتعمق أكثر في الأمثلة الواقعية لكيفية استخدام المتداولين للتقويم الاقتصادي لتوجيه استراتيجياتهم:

الرواتب غير الزراعية (NFP) في تداول الفوركس

يعد إصدار قوائم الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة مثالًا كلاسيكيًا للحدث عالي التأثير. غالبًا ما تؤدي بيانات NFP الإيجابية إلى تعزيز الدولار الأمريكي، في حين أن البيانات السلبية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة. يمكن للمتداولين الاستعداد لهذا الحدث من خلال تعديل المراكز وتنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر.

قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة

عندما يعلن البنك المركزي عن قرار بشأن سعر الفائدة، يمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على قيم العملات. على سبيل المثال، إذا قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، فقد تزداد قوة العملة. يمكن للمتداولين توقع هذه التحركات والاستفادة منها من خلال مراقبة التقويم الاقتصادي عن كثب.

إصدارات الناتج المحلي الإجمالي وأسواق الأسهم

تعد إصدارات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) من المؤشرات الاقتصادية الحاسمة التي تعكس الصحة العامة لاقتصاد البلد. غالباً ما يؤدي نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيجابي إلى زيادة ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى تحركات تصاعدية في أسواق الأسهم. يمكن للمتداولين توقع الاتجاهات الصعودية المحتملة خلال فترات النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي وتعديل محافظ الأسهم الخاصة بهم وفقًا لذلك.

تأثيرات أسعار السلع – مخزونات النفط الخام

يراقب المتداولون المهتمون بصفقات تداول السلع عن كثب الأحداث الاقتصادية التي تؤثر على الأسعار تلك السلع. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لإصدار مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تأثير كبير على أسعار النفط. وإذا كانت المخزونات أعلى من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى فائض وربما انخفاض أسعار النفط. يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة في سوق الطاقة.

معدل البطالة وأسواق السندات

معدل البطالة هو مؤشر اقتصادي حاسم يؤثر على الأسواق المالية المختلفة. في سوق السندات، على سبيل المثال، قد يؤدي معدل البطالة الأعلى من المتوقع إلى زيادة الطلب على السندات الحكومية حيث يبحث المستثمرون عن أصول أكثر أمانًا خلال حالات عدم اليقين الاقتصادي. يمكن للمتداولين تعديل محافظ سنداتهم بناءً على هذه الإصدارات الاقتصادية.

بيانات التضخم والمعادن الثمينة

يمكن أن تؤثر بيانات التضخم، مثل مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، على المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة. خلال فترات التضخم المرتفع، غالبا ما يلجأ المستثمرون إلى المعادن الثمينة كوسيلة للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة. يمكن للمتداولين الاستفادة من التقويم الاقتصادي لتوقع الاتجاهات التضخمية المحتملة وتعديل مقتنياتهم من المعادن الثمينة وفقًا لذلك.

مبيعات التجزئة والأسهم التقديرية للمستهلكين:

توفر أرقام مبيعات التجزئة نظرة ثاقبة لأنماط الإنفاق الاستهلاكي. وقد تؤدي بيانات مبيعات التجزئة الإيجابية إلى ارتفاع أسعار الأسهم في القطاع الاستهلاكي التقديري، لأنها تشير إلى طلب استهلاكي قوي. يمكن للمتداولين استخدام هذه المعلومات لتحديد الفرص المحتملة للاستثمار في أسهم التجزئة أو الأسهم المتعلقة بالمستهلكين.

الملخص

يعد إتقان التقويم الاقتصادي مهارة أساسية لأي متداول يتطلع إلى التنقل عبر تعقيدات الأسواق المالية بنجاح. من خلال فهم التقويم وتفسير بياناته بدقة ودمجها بشكل استراتيجي في خطة التداول الخاصة بك، يمكنك تعزيز قدرتك على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين استراتيجية التداول الخاصة بك. من خلال الأمثلة الواقعية والدراسة المتأنية لوقت استخدام التقويم الاقتصادي أو تجنب التداول في فترات الاخبار من الأساس، ستكون مجهزًا بشكل أفضل لإنشاء وتنفيذ استراتيجية تداول مثالية مصممة خصيصًا لظروف السوق.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Content:

تابعونا على

ابدأ التداول الآن

المنشورات الأخيرة

الرجاء ادخل الإسم الأول

قرأت وفهمت وأوافق على: اتفاقية العملاء (الشروط والأحكام) ، وبيان الإفصاح عن المخاطرة ، وسياسة مكافحة غسل الأموال

الرجاء الموافقة على الشروط والأحكام

بتحديد هذا المربع، أكون قد قبلت: اتفاقية العملاء (الشروط والأحكام) وبيان الإفصاح عن المخاطر وأؤكد أن عمري يزيد عن 18 عاماً
الرجاء الانتظار...

هل ستغادر هذه الصفحة قريباً؟

سجل الآن واحصل على زيادة قدرها 300 دولار استخدم الكود CMT300

تطبق الشروط والأحكام: الحد الأدنى للإيداع 300 دولار | الحد الأعلى للمكافأة 300 دولار