السلع هي أساس الحياة البشرية، فلا يمكن تخيل دولة بدون الغاز أو القطن والسكر والذرة وغيرها من السلع الأساسية المهمة لشعوبها. تلعب السعر دوراً حيوياً في الأقتصاد العالمي، فهي بمثابة حجر الأساس لمختلف الصناعات والأغذية في حياتنا اليومية. من المنتجات الزراعية مثل القمح والذرة الى المعادن الثمينة التي هي أساس الثروات مثل الذهب والفضة، يتم تداولهم بشكل يومي في أسواق مالية مفتوحه للجميع حول العالم.
يتم تداول السلع بشكل علني لتسهيل تسعيرها والمضاربة عليها بشكل مكشوف أمام الجميع، وذلك تسهيلاً للتجارة بها وحتى إمتلاكها بشكل حقيقي. بالنسبة للمبتدئين الذين يتطلعون إلى دخول عالم تداول السلع، فإن فهم الأساسيات أمر بالغ الأهمية. سيوفر هذا الدليل الشامل رؤى حول أساسيات السلع، وآليات أسواق السلع، ونصائح أساسية للمبتدئين الذين يغامرون بتداول السلع.
ما هي السلع؟
السلع ببساطة هي سلع الأستهلاكية الملموسة والتي يحتاجها الشعوب والشركات سواء للأستهلاك المباشر أو للصناعات المختلفة. يمكن شراء وبيع السلع، وعادة ما تكون موحدة وقابلة للتبديل مع سلع أخرى من نفس النوع. ويتم تصنيفها إلى فئتين رئيسيتين: السلع الثقيلة والسلع الخفيفة. تشمل السلع الثقيلة الموارد الطبيعية مثل المعادن ومصادر الطاقة، مثل الذهب والنفط والغاز الطبيعي. ومن ناحية أخرى، تتكون السلع الخفيفة من المنتجات الزراعية مثل القمح والذرة والقهوة. وللتبسيط، يمكن تقسيم السلع الى ما يلي:
- السلع الثقيلة
المعادن الثروة (مثل الذهب، الفضة، النحاس).
الطاقة (مثل النفط والغاز الطبيعي).
المعادن الآخرى (مثل خام الحديد والزنك).
- السلع الخفيفة
السلع الزراعية (مثل القمح والذرة والقهوة).
سلع الثروة الحيوانية (مثل الأبقار).
المواد الناعمة (مثل القطن والسكر).
لماذا يتم تداول السلع؟
ربما يخطر على بالك السؤال السابق، لماذا يتم تداول السلع بدلاً من شرائها بشكل مباشر بين البائع والشاري بشكل مباشر؟ في الحقيقة تحتاج الشركات المنتجة الى السيولة وإبرام العقود على السلع التي ستقوم بإنتاجها لتوفر لها الأستقرار المالي والتحوط من تغير السعر. وفي الجهة المقابلة، يحتاج المشترون أيضاً الى ضمان عدم الأحتكار والوصول اللامركزي والسريع الى السلع وشرائها بسعر عادل وشفاف.
لذا، وفر سوق الفوركس الحل المثالي للجميع، عن طريق طرح هذه السلع في أسواق مالية مكشوفة وشفافة، ووفر طرق مختلفة لتداول السلع. وهو ما سمح للمضاربون والمستثمرون لعب دوراً نشطاً في هذه الأسواق والأستفادة من تغير الأسعار بها.
يُعتقد أن بعض السلع الأساسية، مثل المعادن الثمينة، تشكل وسيلة تحوط جيدة ضد التضخم، غير ان السلع تساعد في تنويع المحفظة. ونظراً لأن أسعار السلع تميل إلى التحرك بعكس الأسهم، فإن بعض المستثمرين يعتمدون على السلع خلال فترات تقلبات السوق.
كيف يتم تداول السلع؟
أسواق السلع هي المكان الذي يجتمع فيه البائعون والمشترون لتداول السلع. ويمكن تصنيف هذه الأسواق إلى نوعين: الأسواق الفورية وأسواق العقود الآجلة.
- الأسواق الفورية
في الأسواق الفورية (Spot markets)، يتم شراء وبيع السلع للتسليم الفوري. تتم تسوية الصفقة “على الفور”، ويدفع المشتري سعر السوق الحالي. تعتبر الأسواق الفورية ضرورية للصناعات التي تتطلب الوصول الفوري إلى المواد الخام. فأن فتحت صفقة شراء ذهب، فأنت الآن تمتلك ذهباً بسعر السوق الحالي، وسواء انقلب عليك السعر او ارتفع، فأنت تتحمل هذا التغير بشكل فوري.
- أسواق العقود الآجلة
تتضمن أسواق العقود الآجلة (Futures Markets) عقوداً لتسليم السلع في المستقبل بسعر محدد مسبقًا. تساعد هذه العقود المشاركين في السوق على التحوط ضد تقلبات الأسعار وتوفر وسيلة للمضاربة. يتضمن تداول العقود الآجلة عقوداً موحدة ذات تواريخ انتهاء محددة. يعني ذلك، انك تشتري سلع بسعر محدد، ليتم تسليمها لك في المستقبل، فأن ارتفع السعر وقت التسليم ستربح الفرق، والعكس صحيح، فإن انقلب عليك السعر ستخسر. يمكنك ايضاً انهاء العقد في اي وقت دون الألتزام بمعاد التسليم المحدد مسبقاً.
- عقود الخيارات
عقود الخيارات (Options Contracts) تمنح عقود الخيارات المتداولين الحق (ولكن ليس الالتزام) في شراء أو بيع سلعة بسعر محدد مسبقًا قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. توفر الخيارات المرونة وغالبا ما تستخدم للتحوط أو كأداة للمضاربة.
العوامل المؤثرة على أسعار السلع
إن فهم العوامل التي تؤثر على أسعار السلع الأساسية أمر بالغ الأهمية لنجاح التداول. فهم العوامل يتيح لك إمكانية فهم تحرك الأسعار هبوطاً وصعوداً. عليك ان تعرف ان السلع بشكلاً عام يتحكم بها الأنتاج وأخبار الأنتاج والعرض والطلب، وهو ما سنشرحه بالتفصيل. هناك عدة عناصر رئيسية تؤثر على أسواق السلع الأساسية، بما في ذلك:
- العرض والطلب
تلعب ديناميكيات العرض والطلب دوراً مركزياً في تحديد أسعار السلع الأساسية. أي انقطاع في سلسلة التوريد أو زيادة في الطلب يمكن أن يؤدي إلى تقلبات الأسعار. فمثلاً مع أخبار نقص محصول القمح او حدوث زيادة في طلبة في احد الدول، أو حتى منع تصديره من احد الدول، يمكنك توقع زيادة سعره بشكل ملحوظ.
- الأحداث الجيوسياسية
يمكن أن يكون لعدم الاستقرار السياسي والحروب والأحداث الجيوسياسية تأثير كبير على أسعار السلع الأساسية. على سبيل المثال، قد تؤدي الصراعات في المناطق المنتجة للنفط إلى تعطيل إمدادات النفط العالمية، مما يؤثر على الأسعار. مثال آخر، مع زيادة التوترات السياسية في روسيا وأوكرانيا، مع العلم ان أوكرانيا احد اهم الدول المصدرة للقمح، فيمكنك توقع زيادة السعر، وبمجرد انتهاء التوترات، يمكنك توقع إنخافه ايضاً.
- المؤشرات الاقتصادية
يمكن للمؤشرات الاقتصادية، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة، أن تؤثر على أسعار السلع الأساسية. غالبًا ما يؤدي الاقتصاد المتنامي إلى زيادة الطلب على السلع الأساسية. غالباً ما تؤثر المؤشرات الأقتصادية، وخصوصاً الأمريكية، على أسعار الذهب، وهو أحد أهم السلع وأكثرها تداولاً.
- الأحوال الجوية
الظروف الجوية لها تأثير كبير على السلع الزراعية. ويمكن للكوارث الطبيعية، مثل الجفاف أو الفيضانات، أن تؤثر على غلات المحاصيل وبالتالي تؤثر على الأسعار.
نصائح لتداول السلع
بالنسبة للمبتدئين الذين يدخلون عالم تداول السلع، هناك عدة أمور يجب ان يتعلمها المبتدئ، والتي يمكن أن تساعده في التغلب على تعقيدات السوق. ومنها البحث والتعلم، قبل الغوص في تجارة السلع، من الضروري تثقيف نفسك حول السلع المحددة التي تهتم بها. قم بإجراء بحث شامل حول اتجاهات السوق والأسعار التاريخية والعوامل التي تؤثر على كل سلعة.
تداول السلع يجب ان يتم بإستراتيجيات مدروسة مسبقاً، مثلها مثل اي إستثمار، يجب ان تفكر في إستراتيجيتك من حيث حجم محفظتك وطريقة التداول الخاصة بك. سواء كنت تفضل التداول اليومي، أو التداول المتأرجح، أو الاستثمار طويل الأجل، فإن اختيار استراتيجية تتوافق مع أهدافك أمر بالغ الأهمية.
اختر وسيط سلع حسن السمعة مع منصة تداول سهلة الاستخدام. ضع في اعتبارك عوامل مهمة مثل الرسوم ودعم العملاء ومجموعة السلع المقدمة. يمكنك تصفح موقع الوسيط لتعرف المزيد حول تداول السلع به، فيمكن للوسيط ان لا يقدم جميع السلع ليتم التداول عليها.
ينطوي تداول السلع على مخاطر كامنة، ومن الضروري تنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر. قم بتعيين أوامر وقف الخسارة، وقم بتنويع محفظتك الاستثمارية، واستثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته. يجب مواكبة الأحداث والأخبار والتطورات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على أسعار السلع الأساسية. البقاء على اطلاع هو المفتاح لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
استراتيجيات تداول السلع
يتطلب تداول السلع الناجح استراتيجية محددة جيدا. لكل إستراتيجية طريقة معينة في التداول، تعتمد على ظروف التداول، والطريقة التي يمكنك ان تقيم بها صفقاتك، أو الزمن الذي يمكنك ان تفتح او تغلق فيه الصفقة. تتضمن بعض الاستراتيجيات الشائعة ما يلي:
- متابعة الاتجاه
تتضمن استراتيجيات تتبع الاتجاه تحديد الاتجاهات السائدة في السوق والتداول فيها. يستخدم المتداولون أدوات التحليل الفني لتحديد الاتجاهات ونقطة دخول الصفقات للاستفادة من زخم الأسعار. ان التحليل الفني من الأمور المهمة جداً في تداول السلع، حيث يمكنك ان تحدد عن طريقها مدى ربحية الصفقة، وما السعر الذي يجب ان توقف عنده الصفقة وتتحمل الخسارة.
- إستراتيجية الارتداد
تفترض استراتيجيات الارتداد المتوسطة أن الأسعار ستعود في النهاية إلى متوسطها التاريخي. يحدد المتداولون ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع ويفتحون صفقات تتوقع العودة إلى المتوسط. ولكن يجب ان تتوقع متى سيعود السعر، وهل ستتحمل الأنتظار هذه الفترة أم لا، وهل الصفقة قصيرة المدى ام طويلة المدى أيضاً.
- التداول الموسمي
يستفيد التداول الموسمي من الأنماط أو الاتجاهات المتكررة في أسعار السلع المتعلقة بمواسم أو أحداث محددة. على سبيل المثال، غالباً ما تظهر السلع الزراعية أنماط أسعار موسمية تعتمد على مواسم الزراعة والحصاد. وهذا النوع من التداول يتطلب المعرفة شاملة بالسلع ومواعيد الحصاد والتغيرات السعرية المتوقعه.
إدارة مخاطر تداول السلع
لا يخلو تداول السلع من المخاطر، وفهم هذه المخاطر أمر بالغ الأهمية لحماية رأس المال الخاص بك. تتضمن الإدارة الفعالة للمخاطر ما يلي:
- أوامر وقف الخسارة
يساعد وضع أوامر وقف الخسارة على الحد من الخسائر المحتملة عن طريق إنهاء الصفقة تلقائياً إذا وصل سعر السلعة إلى مستوى محدد مسبقًا. يساعدك هذا ببساطة على النوم بأمان! فلن تضطر الى متابعة السعر بشكل لحظي والخوف من الخسارة المطلقة.
- التنويع
لا تتضع البيض كله في سلة واحدة، في الحقيقة ان البيض ليس من سلع التداول، ولكن لا يوجد ابلغ من هذا التعبير لتوضيح أهمية التنويع! يساعد تنويع محفظة السلع الخاصة بك عبر مختلف القطاعات والسلع على توزيع المخاطر ويقلل من تأثير تحركات الأسعار السلبية في أصل واحد. يفضل ان تقوم بتنويع محفظتك بسلع من قطاعات مختلفة، سواء معادن او سلع الطاقة أو السلع الناعمة مثل القطن.
- حجم اللوت والرافعة المالية
يعد تحديد اللوت المناسب لكل عملية تداول بناءً على الحجم الإجمالي لمحفظتك وقدرتك على تحمل المخاطر أمراً ضرورياً. تجنب إستخدام روافع مالية ضخمة وخصوصاً إن كانت محفظتك التداولية صغيرة، فكما يمكن ان تضخم الرافعة المالية أرباحك، يمكنها أيضاً ان تضخم خسائرك. ببساطة حدد مقدار الربح، وحدد مقدار الخسارة المتوقعة، وأحكم بنفسك على الصفقة ان كانت تستحق المغامرة أم لا.
المخلص
من منا لا يحتاج السلع في حياته اليومية؟ بالتأكيد لا يوجد، فجميعنا نحتاج لها، لذا فهي سوق ضخم جداً للتداول اليومي. يوفر تداول السلع مجموعة متنوعة من الفرص للمستثمرين، ولكن النجاح يتطلب مزيجًا من المعرفة والانضباط والتخطيط الاستراتيجي. من خلال فهم أدوات التداول المختلفة، واعتماد استراتيجيات فعالة، وإدارة المخاطر، يمكن للمبتدئين التنقل في عالم تداول السلع بثقة.
إن التعلم المستمر والبقاء على اطلاع والبحث عن موارد قيمة سيساهم في تحقيق النجاح على المدى الطويل في أسواق السلع الديناميكية والمتطورة باستمرار. إختيار وسيط مالي موثوق ومرخص يمكن ان يحمي رأس مالك ويوفر لك تجربة تداول سلسة وآمنة في هذا السوق الضخم.
