أهلاً بكم في عالم الفوركس، عالم تداول العملات والسلع والعقود، عالم النقود والتغيرات السريعة! هنا يُصبح كل شيئاً ممكن، وتتاح لك كل الفرص والإمكانيات لإطلاق العنان لقدراتك لتحقق كل ما تتمناة بإيداع أولي صغير! إن سوق الفوركس يمكن ان يضاعف رأس المال، ولكنه أيضاً يمكن ان محفوفاً بمخاطر كبيرة، إن إنقلب عليك السوق.
كمبتدئ فوركس تقف على أول هذا الطريق الكبير، قد تكون الأمور مربكة بالنسبة لك، لن تعرف كيف تتحرك، وفي أي طريق تتجه. وهنا دورنا، ففي هذه المقالة سوف نتحدث ونتعمق عن الكثير من الأمور التى تهمك كمبتدئ فوركس، ونضع لك خارطة طريق، بالتأكيد سوف تساعدك في هذه الرحلة الشيقة. سوف نتحدث عن معنى التداول ولماذا تتداول، وكيف تختار الوسيط وبعد الأدوات والمهارات التي يمكن ان تساعدك.
ما هو الفوركس؟
الفوركس هو سوق مفتوح لكل دول العالم، لتداول وتبديل العملات وبيع وشراء السلع (مثل النفط والذهب والقمح)، ويتغير أسعار تلك العملات والسلع بناءاً على مبدأ العرض والطلب وحسب الظروف الاقتصادية والسياسية. إن تبادل العملات لا يقتصر فقط على البنوك، نظراً لضخامة التحويلات، فيشترك الكثير من المستثمرين والأفراد والمؤسسات أيضاً في هذه العملية.
تبديل العملات، عملية حيوية، انت نفسك تحتاجها يومياً، هل فكرت يوماً كيف يتم تبديل العملة من الريال السعودي الى الدولار الامريكي في ثواني وانت تجدد باقة نتفليكس؟ نعم ان هذا السوق الحيوي هو المسئول عن هذه التحويلات بضخامة وفي ثواني معدودة، وتتضمن هذه العملات الكثير من العملات الرئيسية في العالم، مثل اليورو مقابل الدولار، أو الدولار مقابل الين الياباني، وغيرهم.
هناك أيضاً الكثير من العملات الأقل شهرة، وهي العملات الثانوية، ويتم التداول عليها أيضاً ولكن بصورة أقل حيوية. يتم تداول العملات على هيئة أزواج كما لاحظت في مثال اليورو مقابل الدولار. على عكس أسواق الأسهم، يعمل سوق الفوركس 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، مما يسمح لك بالتداول في أي وقت.
تداول السلع
لقد تحدثنا عن تداول العملات الأجنبية، وكيف يتم التبديل بينها، وأنها على هيئة أزواج. ولكن احد اشهر انواع التداول ايضاً هو تداول السلع المادية مثل الذهب والنفط والذرة وغيرهم. يختلف حجم هذا السوق، حيث أن كل سلعة لها سوقها المميز. وتتأثر الأسعار بشدة بديناميكيات العرض والطلب، والظروف الجوية، والعوامل الجيوسياسية.
يوفر تداول السلع فرصًا للتنويع من خلال تضمين الأصول الملموسة في المحفظة. كما أنه يوفر فرص التحوط للمنتجين والمستهلكين. ومع ذلك، يجب على التجار أن يدركوا أن بعض عقود السلع قد تنطوي على التسليم المادي، ويمكن أن تكون الأسعار حساسة للغاية للعوامل الخارجية.
تداول عقود الفروقات
يستلزم تداول عقود الفروقات (CFD) المضاربة على تحركات أسعار الأدوات المالية مثل الأسهم والمؤشرات والعملات والسلع دون امتلاك الأصل الأساسي. تزداد شعبية سوق العقود مقابل الفروقات (CFD) وتوفر الوصول إلى العديد من الأسواق العالمية.
تتأثر الأسعار بتحركات سوق الأصول الأساسية. توفر عقود الفروقات التنوع من خلال توفير الوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات المالية، وتعتبر الرافعة المالية ميزة ملحوظة، مما يسمح للمتداولين بتضخيم العوائد المحتملة.
تحديد الأهداف
بعد ان عرفت ماذا يُعني سوق الفوركس، وما هي الخيارات التي تتاح لك لتتداول عليها مثل العملات والسلع والعقود، من المهم ان تحدد أهدافك. حدد أهدافاً واقعية وقابلة للقياس، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل وضعك المالي وتحمل المخاطر والالتزام بالوقت. سواء كنت تهدف إلى تحقيق مكاسب قصيرة المدى أو تراكم الثروة على المدى الطويل، فإن تحديد أهدافك سيشكل استراتيجية التداول الخاصة بك.
من الضروري الاعتراف بالطبيعة المضاربة لتداول العملات الأجنبية. في حين أن احتمال الربح مرتفع، فإن خطر الخسارة مرتفع أيضاً. حدد مقدار رأس المال الذي ترغب في استثماره ونسبة المخاطرة إلى الربح التي تناسبك. إن وضع أهداف واضحة ومعايير إدارة المخاطر سوف تحدد كيف تتجه في السوق وما هي الصفقات التي ستفتحها او حتى تغلقها.
هل جميع الوسطاء متشابهون؟
نفترض هنا إنك أردت البدأ في التداول، وقد أتخذت القرار، سوف تأتي للمرحلة التالية وهي التسجيل في شركة وساطة. في الغالب يقع مبتدئي التداول في هذا الخطأ الشائع، فيكتبون على جوجل “أفضل شركة تداول” وينتظرون الحظ! هل تعرف ان هناك الكثير من شركات التداول غير مرخصة أصلاً ولا يوجد عليها اي رقابة، وان اردت الشكوى لن تجد من تشكوا له من الأساس!
إن اختيار وسيط فوركس مناسب يُعد أمراً مهما لتحسين تجربة التداول الخاصة بك، ولحماية رأس مالك أيضاً، ولتفادي عمليات الإحتيال التي من الممكن ان تحدث لك. إبحث عن الوسطاء المرخصين، وحاصلين على جوائز ولديهم تراخيص من هيئات تنظيمية ذات سمعة طيبة.
خذ بعين الاعتبار عوامل أخرى مثل تكاليف المعاملات، وأزواج العملات المتاحة، ودعم العملاء. يمكن أن توفر قراءة المراجعات والبحث عن توصيات من المتداولين ذوي الخبرة رؤى قيمة حول موثوقية الوسيط.
تطوير خطة التداول
إن خطة التداول المدروسة بشكلاً جيد هي العمود الفقري لمتداول الفوركس الناجح. يجب أن تشمل خطتك جوانب مختلفة، بما في ذلك إدارة المخاطر ونقاط الدخول والخروج وحجم الصفقة واللوت.
- إدارة المخاطر
يعد تنفيذ خطة إدارة المخاطر الفعالة أمرًا بالغ الأهمية لحماية رأس المال الخاص بك من الخسائر الكبيرة. إحدى إستراتيجيات إدارة المخاطر الشائعة هي وضع أوامر وقف الخسارة، والتي تغلق الصفقة تلقائياً عند الوصول إلى مستوى محدد مسبقاً من الخسارة. بالإضافة إلى ذلك، يعد تنويع محفظتك وتجنب الإفراط في إستخدام الرافعة المالية من المكونات الأساسية لاستراتيجية سليمة لإدارة المخاطر.
- نقاط الدخول والخروج
حدد نقاط دخول وخروج واضحة بناءً على تحليلك للسوق. التحليل الفني، الذي يتضمن دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار، والتحليل الأساسي، الذي يدرس المؤشرات الاقتصادية والأحداث الإخبارية، هما طريقتان أساسيتان تستخدمان لاتخاذ قرارات مستنيرة.
- حجم الصفقة
يعد تحديد حجم صفقاتك جانباً مهماً لإدارة المخاطر أيضاً. تجنب الإفراط في الالتزام بصفقة واحدة، لأن ذلك قد يعرضك لمخاطر ضخمة. القاعدة العامة هي المخاطرة بنسبة صغيرة فقط من رأس مال التداول الخاص بك في أي صفقة تداول واحدة، عادة حوالي 1-2٪.
تعلم التحليل الأساسي والفني
لكي تصبح متداولاً جيداً في سوق الفوركس، من الضروري فهم التحليل الأساسي والفني. يمكنك ان تتعلم كل يوم شيئاً جديداً وان تشاهد الفيديوهات او الندوات التعليمية التي توفرها شركة الوساطة الخاصة بك.
- التحليل الأساسي
يتضمن التحليل الأساسي تقييم المؤشرات الاقتصادية والسياسات الحكومية والأحداث الجيوسياسية للتنبؤ بتحركات العملة. وتشمل المؤشرات الرئيسية أسعار الفائدة، وتقارير التوظيف، ومعدلات التضخم، والاستقرار السياسي. ابق على اطلاع بقرارات البنك المركزي والاتجاهات الاقتصادية العالمية لتوقع تحركات السوق.
- التحليل الفني
يعتمد التحليل الفني على بيانات الأسعار التاريخية وأنماط الرسم البياني للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. تعلم كيفية قراءة مخططات الشموع اليابانية، وتحديد مستويات الدعم والمقاومة، واستخدام المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI). الجمع بين التحليل الأساسي والفني يمكن أن يوفر رؤية شاملة للسوق.
التداول بحساب تجريبي
قبل الشروع في التداول المباشر، قم بممارسة استراتيجياتك باستخدام حساب تجريبي. تسمح لك الحسابات التجريبية بالتداول بأموال افتراضية في ظروف السوق الحقيقية، مما يوفر بيئة خالية من المخاطر لتطبيق ما تعلمتة بشكل محاكي للحقيقي تماماً. هناك الكثير من الفوائد للمبتدئين في حساب الفوركس التجريبي، ومنها مثلاً:
- ممارسة خالية من المخاطر: تداول بأموال افتراضية لفهم آليات وضع الأوامر وإدارة الصفقات دون المخاطرة بأموال حقيقية.
- استراتيجيات الاختبار: قم بتجربة استراتيجيات تداول مختلفة لتحديد ما هو الأفضل بالنسبة لتحمل المخاطر وأسلوب التداول الخاص بك.
- التعرف على المنصات: تدرب على استخدام منصة التداول التي اخترتها لتصبح مرتاحًا مع ميزاتها ووظائفها.
ينصح الخبراء بعدم التقليل من أهمية الجوانب النفسية للتداول بأموال إفتراضية، ويجب عليك ان تتعامل معها بشكل حقيقي دون إستهتار. تعامل مع التداول التجريبي بنفس القدر من الجدية مثل التداول المباشر من خلال تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة. استخدم التداول التجريبي كفرصة للتعلم من الأخطاء وتحسين نهج التداول الخاص بك.
مواكبة أخبار السوق
يعد البقاء على اطلاع بالأحداث والإعلانات الاقتصادية العالمية أمرًا حيويًا لنجاح تداول العملات الأجنبية. يمكن أن تؤثر المؤشرات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي والأحداث الجيوسياسية بشكل كبير على أسعار العملات. تابع بانتظام نشرات الأخبار المالية ذات السمعة الطيبة للحصول على تحديثات حول المؤشرات الاقتصادية وقرارات السياسة وتحليل السوق.
استخدم التقويمات الاقتصادية لتتبع الإصدارات الاقتصادية المجدولة والخطب والأحداث التي قد تؤثر على السوق. وسوف تجد في شركة الوساطة في الغالب التقويم الإقتصادي، وهو يخبرك بمواعيد الإصدارات الإقتصادية المهمة التي تؤثر على تداولاتك، ودرجة أهميتها أيضاً. عليك أيضاً مراقبة البيانات والقرارات الصادرة عن البنوك المركزية الكبرى لأنها توفر نظرة ثاقبة للسياسات النقدية والتوقعات الاقتصادية.
أثناء الأخبار والأحداث الضخمة تكون معنويات السوق في حالة غير حالتها الطبيعية، بما يدفع المتداولون الى إتخاذ قرارات قد تخالف التحليلات الفنية والأساسية بشكلاً كبير. لذا، تعلم كيفية قياس معنويات السوق بناءً على النشرات الإخبارية وضبط استراتيجية التداول الخاصة بك وفقًا لذلك.
تقييم وتعديل استراتيجيتك
يعد تقييم استراتيجية التداول الخاصة بك وتكييفها بانتظام أمراً مصيراً لتحقيق النجاح على المدى الطويل في سوق الفوركس. فلا يمكن ان تستمر في نفس النهج الذي يؤدي الى الخسارة بأي حال من الأحوال دون محاولة تغيير الوضع! لذا ينصح الخبراء بالأحتفاظ بسجل مفصل لتداولاتك، بما في ذلك نقاط الدخول والخروج وأسباب التداول والنتائج. يمكنك ايضاً من خلال التحديد إكتشاف اي ازواج عملات او سلع جلبت لك الكثير من الربح او الخسارة، وهل هناك أخطاء او نجاحات متكررة؟
ينصح الخبراء المبتدئين بان يكونوا على دراية باتجاهات السوق المتطورة واضبط استراتيجيتك لتتوافق مع الظروف الحالية. قم بإعادة تقييم قدرتك على تحمل المخاطر بشكل دوري وضبط أحجام صفقاتك وفقًا لذلك.
الملخص
يتطلب البدء في رحلة تداول العملات الأجنبية كمبتدئ الصبر والتفاني والالتزام بالتعلم المستمر. باتباع خريطة الطريق هذه، ستتمكن من بناء أساس متين، واتخاذ قرارات مستنيرة، وزيادة فرص نجاحك في عالم تداول العملات الأجنبية المثير. تذكر أن تداول العملات الأجنبية هو عملية تعلم مستمرة، والتكيف مع تغيرات السوق هو مفتاح الازدهار على المدى الطويل. تداول سعيد!
