تداول العقود مقابل الفروقات للمبتدئين: فتح فرص السوق
مرحبًا أيها المعلم المالي المستقبلي! إذا كان لديك فضول بشأن التداول ولكنك شعرت بالإرهاق من المصطلحات والتعقيد، فأنت في المكان الصحيح. سنتجول اليوم في عالم تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) والمصمم خصيصًا للمبتدئين. ولدينا صديق خاص لنقدمه لك – CMTrading، صديقك الموثوق في مغامرة التداول هذه.
ولكن في البداية دعنا نرتاح ونأخذ جولة في ذكريات تداول العقود مقابل الفروقات.
تاريخ العقود مقابل الفروقات: لمحة قصيرة حول النشأة
تصور هذا: لندن في بداية التسعينات. العالم المالي كان ما زال مليء بالحماس ومع ذلك كان هناك شيء ما مفقود. طرق التداول التقليدية كبيع واحتكار الأسهم كانت مقيدة. هكذا تم ولادة فكرة العقود مقابل الفروقات.
سمحت عقود الفروقات، تلك الأدوات المالية متعددة الاستخدامات، للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار الأصول المختلفة دون امتلاكها. لقد كان الأمر أشبه بسحر التداول – فرصة للاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة، وذلك بفضل عجائب الرافعة المالية.
انتشرت الفكرة كالنار في الهشيم. وسرعان ما تم تداول عقود الفروقات على مستوى العالم، وارتفعت شعبيتها. يمكن للمستثمرين الآن الوصول إلى عدد كبير من الأسواق، من الأسهم إلى العملات، ومن السلع إلى المؤشرات، وكلها تحت سقف واحد. لقد كان بمثابة تغيير في قواعد اللعبة حيث أدى إلى تسوية الملعب للمتداولين الكبار والصغار.
الآن، دعنا ننتقل إلى الموضوع: لماذا يحظى تداول العقود مقابل الفروقات بشعبية كبيرة؟
ما سبب رواج العقود مقابل الفروقات
- توفر الرافعة المالية
تخيل أن لديك عصا سحرية تعمل على تضخيم قوتك في التداول، الرافعة المالية في عقود الفروقات هي تلك العصا السحرية. فهو يسمح لك بالتحكم بما يزيد عن رأس مالك المبدئي. لنفترض أن لديك 1000 دولار؛ باستخدام الرافعة المالية يمكنك الدخول في صفقات بقيمة 10000 دولار أو أكثر. ولكن تذكر انه بينما لهذا أن يضاعف أرباحك، فإنه يمكن أيضًا أن يضخم خسائرك، لذا كن حذراً.
- ملعب متنوع
تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) ليس مجرد لعبة واحدة؛ إنه أشبه بالسيرك الغزير بالألعاب المتعددة. يمكنك تداول مجموعة واسعة من الأصول، بدءًا من أسهم الشركات المفضلة لديك وحتى العملات الأكثر تأثيراً والسلع المهمة ومؤشرات الأسواق العالمية. ويعني هذا التنوع أنك لن تعاني أبدًا من نقص فرص التداول.
- قصير وحلو (أو حامض)
في الأسواق التقليدية يشبه كسب المال عندما تنخفض الأسعار محاولة السباحة عكس التيار. ولكن مع العقود مقابل الفروقات، يمكنك “بيع” الأصل، مما يعني أنك تربح عندما ينخفض سعره. لذلك، سواء كان السوق صعوديًا (صاعدًا) أو هبوطيًا (نازلًا) لديك فرصة لتحقيق الربح.
- لا ملكية، لا قلق
هل أنت من الذين يتجنبون امتلاك الأصول المادية؟ لا مشكلة! مع عقود الفروقات، لا تحتاج إلى شراء وتخزين الأسهم أو سبائك الذهب أو براميل النفط. أنت ببساطة تتداول بناءً على تحركات الأسعار. إنه مثل الحصول على تذكرة VIP إلى الأسواق المالية بلا أمتعة.
- ميزة 24/5
لا ينبغي أن يكون التداول ملزمًا بجدول زمني من 9 إلى 5. أسواق العقود مقابل الفروقات مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يتيح لك التداول في الوقت الذي يناسبك. سواء كنت تحب أن تصحو مبكرًا أو من محبي الليل، هناك سوق في انتظار تحركاتك الذكية.
الآن وبعد أن انتهينا من المقدمة، لنتعرف على شريكنا في هذه المغامرة: سي ام تريدنج.
ولتعتبره دليلك الموثوق به، حيث يساعدك على التنقل في عالم تداول العقود مقابل الفروقات.
عيوب تداول العقود مقابل الفروقات:
- المخاطر العالية: يمكن أن تؤدي الرافعة المالية في تداول العقود مقابل الفروقات إلى خسائر كبيرة. يمكن أن يخسر المتداولون أكثر من استثماراتهم الأولية، مما قد يؤدي إلى ديون إذا لم يتم تطبيق إدارة المخاطر بجدية.
- التعقيد: تحتوي العقود مقابل الفروقات على أدوات مالية معقدة، مما يجعلها أقل ملاءمة للمتداولين ذوي الخبرة المتواضعة حيث انهم سيواجهون بعض المتاعب من أجل فهم الفروق الدقيقة.
- مخاطر الطرف المقابل: تتم عمليات تداول العقود مقابل الفروقات مع وسطاء، مما يعني أن المتداولين معرضون لمخاطر الاستقرار المالي للوسيط. من الضروري اختيار وسيط حسن السمعة.
- الإفراط في التداول: يمكن أن يؤدي الوصول السهل إلى الرافعة المالية إلى الإفراط في التداول، حيث يتحمل المتداولون مخاطر مفرطة، مدفوعين بالرغبة في تحقيق أرباح سريعة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الخسائر.
- تكاليف الاحتفاظ بمراكز التداول: إذا تم الاحتفاظ بمركز عقود مقابل الفروقات لليلة واحدة، فقد يتكبد المتداولون تكاليف تمويل (أسعار التبييت) للمراكز المفتوحة، مما قد يؤدي إلى تآكل الأرباح.
- لا توجد ملكية أو حقوق تصويت: لا يمتلك متداولو العقود مقابل الفروقات الأصول الأساسية، لذلك ليس لديهم حقوق التصويت أو الحق في أرباح الأسهم أو إجراءات الشركات الأخرى.
- اختلافات الأسعار: في بعض الحالات، قد تختلف أسعار العقود مقابل الفروقات قليلاً عن أسعار السوق الفعلية، مما قد يؤثر على دقة التحليل الفني وقرارات التداول.
- المخاطر التنظيمية: تختلف اللوائح المتعلقة بتداول العقود مقابل الفروقات من بلد إلى آخر، ويمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح على حدود الرافعة المالية ومتطلبات الهامش وشروط التداول الأخرى.
- الضغط النفسي: يمكن أن تؤدي الطبيعة المتقلبة لأسواق العقود مقابل الفروقات إلى ضغوط نفسية وتداول عاطفي وقرارات متهورة.
كيف يعمل تداول العقود مقابل الفروقات:
دعونا نستعرض مثالًا احترافيًا لكيفية عمل تداول عقود الفروقات (CFD)، باستخدام الأسهم الحقيقية وحسابات الأرباح. يرجى ملاحظة أن هذا المثال مخصص للأغراض التعليمية ولا يشكل نصيحة مالية. ينطوي التداول الفعلي على مخاطر، وقد تختلف الأرباح والخسائر بشكل كبير.
سيناريو:
لنفترض أنك مهتم بتداول عقود الفروقات على أسهم إحدى شركات التكنولوجيا المعروفة، مثل شركة Apple المدرجة في بورصة NASDAQ. أنت تعتقد أن سعر سهم شركة آبل سوف يرتفع في المستقبل القريب.
الخطوة الأولى: البحث والتحليل:
قبل القيام بالتداول، عليك إجراء بحث وتحليل شامل. أنت تفكر في عوامل مثل الأداء المالي الأخير لشركة Apple ، إطلاق المنتجات، اتجاهات السوق والمؤشرات الفنية.
الخطوة 2: فتح مركز CFD:
لنفترض أنك قررت الشراء على عقود الفروقات الخاصة بشركة Apple. سعر السوق الحالي لأسهم شركة Apple Inc. هو 150 دولارًا للسهم الواحد.
يمكنك فتح مركز عقود مقابل الفروقات عن طريق شراء 1000 عقد مقابل الفروقات من AAPL بسعر 150 دولارًا لكل عقد مقابل مقابل الفروقات. إجمالي حجم المركز هو 150,000 دولار (1000 عقد مقابل الفروقات × 150 دولارًا لكل عقد مقابل الفروقات).
الخطوة 3: تطبيق الرافعة المالية:
لنفترض أنك تستخدم رافعة مالية بنسبة 5:1، مما يعني أنك تحتاج فقط إلى وضع 20% من إجمالي حجم المركز كهامش. في هذه الحالة، الهامش المطلوب هو 30,000 دولار (20% من 150,000 دولار).
الخطوة الرابعة: مراقبة التجارة:
الآن، لنفترض أن سعر عقود الفروقات على AAPL ارتفع إلى 155 دولارًا لكل عقد مقابل مقابل الفروقات.
الخطوة 5: حساب الربح:
لحساب ربحك، عليك أولاً تحديد فرق السعر:
سعر الدخول: 150 دولارًا لكل عقد مقابل الفروقات
سعر الخروج: 155 دولارًا لكل عقد مقابل الفروقات
فرق السعر: 155 دولارًا – 150 دولارًا = 5 دولارًا لكل عقد مقابل الفروقات.
وبما أن لديك 1000 عقد مقابل الفروقات، فإن حساب الربح الخاص بك يكون كما يلي:
الربح = فرق السعر × عدد عقود الفروقات
الربح = 5 دولارات لكل عقد مقابل الفروقات × 1000 عقد مقابل الفروقات
الربح = 5000 دولار
الخطوة 6: النظر في التكاليف والرسوم:
ضع في اعتبارك أن تداول العقود مقابل الفروقات قد ينطوي على تكاليف مثل فروق الأسعار والتمويل لليلة واحدة (أسعار التبييت) إذا احتفظت بالمركز طوال الليل. هذه التكاليف يمكن أن تقلل من الربح الإجمالي الخاص بك.
الخطوة 7: إغلاق المركز:
لقد قررت تأمين أرباحك عن طريق إغلاق مركزك. أنت تبيع 1000 عقد مقابل الفروقات من Apple بسعر السوق الحالي البالغ 155 دولارًا لكل عقد مقابل الفروقات.
الخطوة 8: حساب الربح النهائي:
لحساب الربح النهائي، يمكنك استخدام نفس الصيغة كما في السابق:
الربح = فرق السعر × عدد عقود الفروقات
الربح = (155 دولارًا – 150 دولارًا) × 1000 عقد مقابل الفروقات
الربح = 5000 دولار
الخطوة 9: الفكرة الختامية:
في هذا المثال، لقد حققت ربحًا بقيمة 5000 دولار أمريكي من تداول العقود مقابل الفروقات على شركة Apple Inc. ومع ذلك، تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، ويمكن أن تتحرك الأسعار ضدك. من الضروري أن يكون لديك استراتيجية لإدارة المخاطر، بما في ذلك وضع أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك التكاليف المرتبطة بتداول العقود مقابل الفروقات، بما في ذلك فروق الأسعار ورسوم التبييت لليلة واحدة، والتي يمكن أن تؤثر على ربحك الإجمالي. قم دائمًا بإجراء بحث وتحليل شامل قبل اتخاذ قرارات التداول واستخدم الرافعة المالية بحذر، حيث يمكن أن تؤدي إلى تضخيم الأرباح والخسائر على حد سواء.
تعرف على سي ام تريدنج: رفيقك في التداول
يشبه سي ام تريدنج يشبه Yoda في عالم التداول، من حيث الحكمة والخبرة والاستعداد لتعليمك طرق تداول العقود مقابل الفروقات. وتالياً الأسباب التي ستجعلك تعتبر سي ام تريدنج شريكك التجاري المفضل:
- منظمة وجديرة بالثقة
ليس من السهل أن تثق برحلة التداول الثمينة الخاصة بك بأي أحد، أليس كذلك؟ حسنًا، إن سي ام تريدنج منظمة من قبل هيئة سلوك القطاع المالي (FSCA) في جنوب إفريقيا حيث يلتزمون بمعايير مالية صارمة، مما يضمن لك أن أموالك ومعلوماتك الشخصية آمنة وسليمة.
- منصة سهلة الاستخدام
تذكر أن التداول يجب أن يكون ممتعًا وليس صعباً يجلب الصداع. لذا تم تصميم منصة التداول الخاصة بـ سي ام تريدنج مع أخذ احتياجاتك بعين الاعتبار. إنها بديهية وسهلة الاستخدام في أي مكان، مما يجعل تجربة التداول الخاصة بك سلسة وممتعة.
- التعليم في متناول يدك
نحن جميعًا نبدأ من مكان ما، وسي ام تريدنج تدرك ذلك. أنها توفر كنزًا من الموارد التعليمية. من الندوات عبر الإنترنت إلى البرامج التعليمية، ومن تحليل السوق إلى أدلة التداول، سيكون لديك كل ما تحتاجه لرفع مستوى مهاراتك في التداول.
- الامتياز في دعم العملاء
هل لديك بعض الأسئلة؟ هل تحتاج للمساعدة؟ ستجد فريق دعم العملاء لدى سي ام تريدنج بمجرد رسالة أو مكالمة هاتفية. إنهم مستجيبون وواسعو المعرفة ومستعدون لمساعدتك متى احتجت إليها.
- فروق أسعار تنافسية وتكاليف منخفضة
التكاليف مهمة في التداول. تقدم سي ام تريدنج فروق أسعار تنافسية ورسومًا شفافة، مما يضمن لك الاحتفاظ بالمزيد من أرباحك التي حققتها بمجهودك وتعبك.
الآن بعد أن قابلت رفيقك في التداول، دعنا نضع خريطة الطريق لرحلة تداول العقود مقابل الفروقات الخاصة بك.
دليل المبتدئين لتداول عقود الفروقات
الخطوة 1: قم بالتسجيل مع سي ام تريدنج
تبدأ رحلتك بفتح حساب مع سي ام تريدنج. يتضمن ذلك تقديم بعض المعلومات الشخصية والتحقق من هويتك، وهو إجراء اعتيادي لضمان الامتثال للتنظيمات ويضمن سلامتك المالية.
الخطوة 2: تمويل حسابك
بعد إعداد حسابك، حان الوقت لتمويله. يمكنك إيداع الأموال باستخدام طرق مختلفة بما في ذلك التحويلات المصرفية وبطاقات الائتمان والمحافظ الإلكترونية. ابدأ بمبلغ يناسبك، مع الأخذ في الاعتبار القاعدة الذهبية: لا تتداول أبدًا بأموال لا يمكنك تحمل خسارتها.
الخطوة 3: تعرف على المنصة
منصة سي ام تريدنج سهلة الاستخدام هي قمرة القيادة الخاصة بك لمغامرات التداول. خذ بعض الوقت لاستكشافه. يمكنك أيضًا تجربتها باستخدام حساب تجريبي لتتمكن من التعامل دون المخاطرة بأموال حقيقية.
الخطوة 4: تعلم الأساسيات
قبل أن تقفز إلى النهاية العميقة ابدأ بفهم أساسيات التداول. تعرف على أوامر السوق الخاصة بك من خلال أوامر الحد الخاصة بك، وتعرف على بعض المصطلحات مثل أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح. هذه المعرفة ستكون مجموعة أدواتك الموثوقة.
الخطوة 5: تطوير خطة التداول الخاصة بك
خطة التداول هي خريطة الطريق الخاصة بك لتحقيق النجاح. والتي ينبغي أن تشمل:
- اختيار الأصول: ما الذي ستتداوله؟
- استراتيجيات الدخول والخروج: متى ستدخل وتخرج من الصفقات؟
- إدارة المخاطر: ما مقدار المخاطرة التي ستتحملها في كل عملية تداول؟
- حجم المركز: ما هو حجم صفقاتك بالنسبة إلى رصيد حسابك؟
- جدول التداول: متى وكم مرة ستتداول؟
إن وجود خطة يبقيك منضبطًا ويمنعك من اتخاذ القرارات العاطفية.
الخطوة 6: البحث والتحليل
لاتخاذ قرارات صائبة، ابحث عن الأصول التي تنوي تداولها. يمكنك استخدام نوعين رئيسيين من التحليل:
التحليل الفني: دراسة الرسوم البيانية للسعر واستخدام المؤشرات والأنماط الفورية للتنبؤ بتحركات الأسعار.
التحليل الأساسي: تعمق في التقارير المالية والأخبار الاقتصادية والأحداث العالمية لقياس اتجاهات السوق.
الخطوة 7: ابدأ التداول
مع وجود خطتك في متناول اليد، حان الوقت لبدء التداول. تذكر أن منصة سي ام تريدنج توفر إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأسواق، لذا اختر الملعب الخاص بك بحكمة.
الخطوة 8: المراقبة والضبط
بمجرد دخولك اللعبة، راقب مراكزك والأسواق. كن مستعدًا لتعديل استراتيجيتك حسب الحاجة بناءً على الظروف المتغيرة وأهدافك.
الخطوة 9: استمر في التعلم والتطور
التداول هو مهارة تتحسن مع الممارسة والتعلم المستمر. اقرأ الكتب، واحضر الندوات عبر الإنترنت، واحضر الدورات التدريبية، واحتفظ بمجلة تداول لتتبع تقدمك.
وهذه يا صديقي هي خريطة الطريق الخاصة بك لتصبح نجمًا في تداول عقود الفروقات مع وجود سي ام تريدنج بجانبك.
في الختام
لا ينبغي أن يكون تداول العقود مقابل الفروقات (CFD) للمبتدئين أمرًا شاقًا. من خلال التوجيه الصحيح والرفيق الموثوق به مثل سي ام تريدنج، يمكنك التنقل في عالم الأسواق المالية وفتح فرص جديدة للنمو المالي. فقط تذكر، على الرغم من أن الطريق إلى النجاح قد يكون به تقلبات ومنعطفات، إلا أنه جزء من الرحلة المثيرة. تداول سعيد!
