تعرفوا على سبب استثمار أغنياء العالم المليارات في الأسهم الخاصة 

 انهيار البورصة ، وهبوط العملات المشفرة ، وارتفاع أسعار الفائدة … شاب عام 2022 بعض الأحداث الاقتصادية الكارثية. على الرغم من المصاعب ، إلا أن هناك العديد من الشركات التي استفادت خلال الأزمات، مثل شركات النفط. 

إحدى المجموعات التي تستحق البحث عنها دائماً هي المليارديرات في العالم. إذن أين أغنى 1٪ يستثمرون مكاسبهم الكبيرة؟ 

 تعرفوا على سبب استثمار أغنياء العالم المليارات في الأسهم الخاصة 

ما هي الأسهم الخاصة ؟ 

 

تسمّى أيضاً الأوراق المالية الخاصة. وتشير إلى رأس المال غير المدرج في البورصة العامة، والذي يتألف من الأموال والمستثمرين الذين يستثمرون بشكل مباشر في الشركات الخاصة، أو الذين يشتركون في شراء الشركات العامة مما يؤدي إلى شطب الأسهم العامة.  

 

الأسهم الخاصة في ارتفاع 

 

كشف تقرير سنوي صادر عن بنك UBS السويسري ، أن أغنى العائلات في العالم تضخ المليارات في الأسهم الخاصة. حيث نشرت الشركة استبيان شمل 221 مكتباً عائلياً تشرف على أصول بقيمة 493 مليار دولار. 

 

ابق على اطلاع على آخر أخبار السوق 

 

يوضح التقرير أن 1٪ في العالم استثمروا أموالاً في الأسهم الخاصة أكثر بكثير من فئات الأصول التقليدية الاخرى مثل الدخل الثابت والأسهم خلال عام 2021 ، وفقاً لتقرير UBS. 

وزادت استثمارات أغنى العائلات في العالم في الأسهم الخاصة بين عامي 2019 و 2021.
 

وفقاً لبنك UBS: “تعتبر الأسهم الخاصة مصدراً مفضلاً للعائد ، حيث تجذبها إمكانات الأسهم الخاصة لتحقيق عوائد أعلى من أسواق الأسهم العامة ومجموعة الفرص المتزايدة ، حيث تستثمر مكاتب عائلية أكثر من أي وقت مضى في فئة الأصول. 

 

كما يخصصون رؤوس أموالهم بين الاستثمارات المباشرة والصناديق ، وعادةً ما يقومون باستثمارات مباشرة حيث لديهم الخبرة ويستخدمون الأموال للتنويع أو لتوسيع نطاق الاستثمارات عبر المناطق الجغرافية والقطاعات “. 

 

كن متداولاً أفضل – انضم إلى ندواتنا عبر الإنترنت 

 

طفرة الأسهم الخاصة 

 

شهدت الأسهم الخاصة عوائد مذهلة في عام 2021 حيث أدت تريليونات الدولارات الأمريكية في شكل حوافز مرتبطة بالوباء إلى زيادة قياسية في إبرام الصفقات. 

 

وعلى العكس من ذلك ، شهدت الاستثمارات ذات الدخل الثابت عوائد ضعيفة مع معدلات فائدة تقترب من الصفر. وأدى هذا إلى إزالة الجاذبية التقليدية للاستثمار “الأكثر أمانًا”. حيث جذبت تقلبات السوق والتقييمات المرتفعة في أسواق الأسهم أغنى العائلات والمستثمرين في العالم. 

 

انخفضت استثمارات الدخل الثابت بنقطتين مئويتين في عام 2021 إلى 11٪ مما شجع العديد من المدراء الماليين على تقديم المشورة للعملاء بنقل أموالهم من تلك الاستثمارات على الرغم من المخاطر. وتعرضت الاستثمارات العقارية، المفضلة تقليديا لأصحاب المليارات، لخسارة ، حيث تراجعت إلى 12٪ في عام 2021. 

 

على الصعيد العالمي، تمتلك صناعة الأسهم الخاصة أكثر من 6 تريليونات دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، وفقاً لتقرير ماكنزي الذي نُشر في مارس. حيث تشير تقارير استثمارات الأسهم إلى عوائد بنسبة 24٪ في عام 2021 ، وفقاً للتقرير. 

حيث يسلط التقرير الضوء على الأماكن التي يضع فيها المستثمرون الملياردير أموالهم. 

 

استفد من تقلبات الأسعار – تداول اليوم 

 

وفقاً لـ UBS: “أثبتت إمكانات الأسهم الخاصة تحقيق عوائد أعلى ومجموعة فرص أوسع انتشاراً على نحو متزايد. تستثمر ثمانية من بين 10 مكاتب عائلية الآن في فئة الأصول هذه، حيث يرتفع العدد بشكل مطرد عاماً بعد عام. 

 

“عادةً ما تستثمر المكاتب العائلية عبر كل من الاستثمارات المباشرة والصناديق. في حين أن الأول غالباً ما يكون امتداداً لأنشطة الأعمال التجارية للمالك المستفيد ، فإن الأخير ينوع المخاطر بشكل فعال عبر المديرين والاستراتيجيات والنماذج.” 

 

الأسهم مقابل الأسواق التقليدية 

 

تمتعت صناعة الأسهم الخاصة بأقوى بداية لها لهذا العام ، ومع ذلك ، حيث يشهد عام 2022 أرباحاً ضخمة متراكمة خلال الوباء. دعمت مجموعات Buyout صفقات بقيمة 288 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022. وهذا يعادل زيادة بنسبة 17٪ مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021. 

 

 يبحث المزيد من المستثمرين والمتداولين العاديين عن فرص مربحة في هذا المجال حيث بدت العديد من أسواق الأوراق المالية العامة مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية وكانت عوائد السندات منخفضة تاريخياً. 

 

وقال جوزيف ستادلر ، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك يو بي إس: “وسط استمرار الضغوط التضخمية والعائدات المتوقعة المنخفضة ، تبحث المكاتب العائلية عن مصادر إضافية للعائد وتنويعات بديلة. 

 

 “تبرز الأسهم الخاصة كفئة أصول ذات عوائد عالية متوقعة وهي فئة الأصول الوحيدة التي اجتذبت مخصصات أعلى عاماً بعد عام. وتستثمر المكاتب العائلية بشكل مباشر في الأماكن التي تتمتع فيها بميزة ، وغالباً ما تكون امتداداً للمصالح التجارية للمالك المستفيد. 

 

“تستخدم الأموال عادة كطريقة لاستكمال هذه الاستثمارات المباشرة من خلال توزيع المخاطر. ومع ذلك ، فإن الاستثمارات المباشرة تكتسب زخماً، وإن كان ذلك من قاعدة أقل.” 

 

علامات تحذيرية – مخطط بونزي محتمل؟ 

 

على الرغم من الجاذبية ، يعتقد البعض مثل فينسينت مورتيير ، كبير مسؤولي الاستثمار في Amundi Asset Management ، أن المكاسب من صناعة الأسهم جيدة جداً بدرجة يصعب تصديقها. 

 

حيث يقول أكبر مدير للأصول في أوروبا إن أجزاء من صناعة الأسهم الخاصة تعمل مثل “مخطط بونزي“-ويعرف نظام بونزي بكونه نظاماً هرمياً أو تسويقاً شبكياً، يقوم على فكرة تخليص المستثمرين من أموالهم. وذلك بإغوائهم بالثراء السريع، عبر إيداع أموالهم وكسب أرباح كبيرة خلال فترة زمنية محددة دون التعرض لأي مخاطر استثمارية- لكن شركة أموندي لديها أصول بقيمة 2 تريليون يورو. 

 

قال مورتيير إنه داخل الصناعة يمكنك بيع الأصول إلى شركة أسهم خاصة أخرى “بأرباح تبلغ 20 أو 30 ضعفاً“. 

 

تخضع أسواق الأسهم والسندات العامة للتنظيم بدرجة عالية ولا تترك مجالاً كبيراً لمديري الاستثمار لإخفاء أدائهم. يمكن تتبع أي تقلبات في أسعار الأصول بسهولة في الوقت الفعلي من خلال عملية تنظمها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والمعروفة باسم وضع العلامات على السوق. 

 

ومع ذلك، فإن شركات الأسهم الخاصة تحتفظ بأموال عملائها لعدة سنوات. المعلومات حول ما إذا كانت الشركات المستهدفة قد زادت أو انخفضت في القيمة تصبح علنية فقط إذا اختاروا إدراج الشركة أو الكشف عن السعر ، أو قاموا ببيعها لمشتري آخر. 

 

 تبيع مجموعات الأسهم الخاصة الأصول إلى مجموعات الأسهم الخاصة الأخرى ؛ في عام 2021 ، تم تعليق ما يعادل 42 مليار دولار من الصفقات التي باعوا فيها شركات المحافظ لأنفسهم. 

 

السبب؟ قال مورتيير إن حوافزهم لشركات الأسهم الخاصة لنقل / بيع الأصول بين بعضها البعض بأسعار متضخمة. 

 

تداول العقود مقابل الفروقات 

 

واحدة من أكثر الطرق فائدة للاستفادة من تحركات أسعار الأسهم هي تداول العقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت. والعقود مقابل الفروقات CFDs أو عقود الفروقات هي عبارة عن مشتقات مالية تسمح للمستثمرين بالمضاربة على تقلبات أسعار أحد الأصول المالية الأساسية دون شرائها مسبقاً. 

 

تداول أفضل الأسهم في العالم 

 

علاوة على ذلك، يمكن لمتداولي العقود مقابل الفروقات الربح عندما ترتفع الأسعار وكذلك عندما تنخفض. هذا لأن تداول العقود مقابل الفروقات يسمح للمتداولين بفتح مركز شراء أو بيع ، مما يعني أنه يمكنهم الشراء عندما ترتفع الأسعار أو البيع عندما تنخفض الأسعار لتحقيق الأرباح. 

أيضاً، يتم تداول العقود مقابل الفروقات على الهامش، مما يعني أن المتداولين يحتاجون فقط إلى مبلغ صغير من رأس المال لفتح مركز في السوق والتمتع بعائدات متزايدة على حساب التعرض للمخاطر العالية. 

يرجى ملاحظة أن تداول العقود مقابل الفروقات يعتبر استثماراً عالي المخاطر، والذي يمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال المستثمر الخاص بك. تواصل دائماً مع مدير حسابك لمناقشة أهداف الربح وكيف يمكنك تقليل تعرضك للمخاطر السلبية. 

 

جاهز لبدء التداول؟ افتح حساب اليوم 

 

اكتشف المزيد من الفرص مع وسيط حائز على جوائز. انضم إلى سي إم تريدينج اليوم، الوسيط الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط. 

شاركونا آراءكم وتابعونا على انستجرام و فيسبوك ويوتيوب و تويتر 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

أحدث .

Start Trading Now

Please Enter Valid First Name

Please Enter Valid Last Name

Please Select Country

Please Enter Valid Phone Number

Please enter a 6-10 digits phone number

I have read, understood and accept the: Customer Agreement (T&Cs), Risk Disclosure Statement and Anti Money Laundering policy

Please Agree to our T&C

Please Wait
لا نقبل حاليًا عملاء من منطقتك